"파워로직스, 실적 성장 기대…신규편입"-하나

입력 2017-02-14 07:34:50 | 수정 2017-02-14 07:34:50
하나금융투자는 14일 파워로직스가 작년 4분기에 이어 올해도 실적 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견 '매수', 목표주가 6640원을 제시하며 분석 대상에 신규 편입했다

파워로직스의 지난해 4분기 매출액은 1558억원, 영업이익 85억원으로 전년 대비 각각 8.9%, 86.4% 증가했다. 시장의 기대치를 웃도는 깜짝 실적이란 평가다.

김재윤 연구원은 "4분기 고객사향 카메라 모듈 공급량·고화소 카메라모듈 비중이 증가하면서 수익성이 회복됐다"며 "지난해 파워로직스의 카메라모듈 매출은 최대 비중을 차지하던 5M·8M 모듈이 8M·13M 모듈로 바뀌었다"고 설명했다. 올해는 16M 모듈 비중도 증가해 실적 성장을 견인할 것으로 기대했다.

그는 "분기 최대 매출을 달성했던 2015년 3분기와 비교하면 작년 4분기 매출은 11.6% 감소했지만 영업이익률(OPM)은 4.4%에서 5.4%로 1.0%포인트 상승했다"며 "고객사 보급형 스마트폰 카메라의 고화질화가 지속되는 것을 감안할 때, 파워로직스의 수익성 개선은 올해도 이어질 것"으로 예상했다.

해외 생산시설 확충으로 외형성장은 물론 이익률도 높아질 것이란 분석이다. 그는 "파워로직스는 베트남 제 2공장을 준공 중에 있으며, 4월 말 완공하면 생산량은 월 1000만 개 수준으로 증가할 것"이라며 "작년 말 기준 약 90%까지 상승한 가동률로 고객사향 카메라모듈 물량이 가파르게 증가하고 있다"고 말했다.

김 연구원이 추정한 파워로직스의 올해 매출액은 6108억원, 영업이익은 215억원이다. 이는 전년보다 각각 12.0%, 66.4% 증가한 수치다.

김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

가상화폐 거래 금지, 어떻게 생각하세요?

평창올림픽 러시아 출전 금지, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,482.07
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 0.00% 인터플렉스 0.00%
SK디앤디 +2.51% 엔지켐생명... -3.31%
더존비즈온 -0.61% 조이시티 -1.79%
SK가스 +0.86% 제이콘텐트... 0.00%
LF +5.02% 신영스팩2... -0.24%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.86%
LG전자 +3.94%
KB금융 +1.95%
신한지주 +0.91%
SK하이닉스 -0.39%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
휴젤 -0.21%
고영 -1.73%
에코프로 -4.56%
제일홀딩스 -1.93%
원익IPS -2.82%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.86%
LG전자 +3.94%
현대모비스 +3.89%
POSCO +0.91%
삼성전기 +2.55%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +0.48%
CJE&M 0.00%
신라젠 +3.18%
웹젠 +4.57%
네이처셀 -5.07%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트