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하이트진로홀딩스, 회사채 시장 '노크'

입력 2017-02-06 18:43:24 | 수정 2017-02-07 03:30:47 | 지면정보 2017-02-07 A20면
1년4개월 만에…400억 발행
마켓인사이트 2월6일 오전 5시8분

하이트진로홀딩스가 1년4개월 만에 공모 회사채 시장을 두드린다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 이달 22일께 400억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 2년. 기관투자가를 대상으로 한 수요예측(사전 청약)은 이르면 오는 14일 진행할 예정이다. 채권 발행실무는 신한금융투자와 대신증권이 맡았다.

이번에 조달한 자금은 24일 만기가 도래하는 1300억원어치 회사채를 상환하는 데 쓸 방침이다.

하이트진로홀딩스가 공모 회사채를 발행한 것은 2015년 10월 이후 1년4개월 만이다. 당시 700억원 규모의 채권 발행을 앞두고 벌인 수요예측에선 500억원의 매수주문만 들어왔다. 이후 이 회사는 사모사채와 기업어음(CP) 등을 통해 필요한 자금을 조달했다.

IB업계는 회사의 기초체력(펀더멘털)이 약해졌다는 시장 우려를 얼마나 불식시킬지에 따라 흥행이 좌우될 것으로 보고 있다. 하이트진로홀딩스의 지난해 영업이익은 1329억원으로 전년 동기 대비 8.9% 감소했다. 총 차입금은 약 1조8000억원이다. 이 중 1년 이내로 갚아야 하는 단기차입금이 1조2477억원에 달한다.

수익의 상당 부분을 올리는 자회사 하이트진로의 부진이 타격을 주고 있다. 같은 기간 하이트진로의 영업이익은 7.5% 감소했다. 수입맥주 판매 증가와 롯데칠성의 시장 진입으로 치열한 경쟁에 내몰린 맥주 부문은 3년 연속 적자를 냈다.

IB업계 관계자는 “회사의 신용등급(A-)과 최근 실적 부진에 부담을 느끼는 기관투자가들이 적지 않을 것”이라고 말했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

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