"SK이노베이션, 4분기 실적 예상치 밑돌아…목표가↓"-KB

입력 2017-02-06 07:37:11 | 수정 2017-02-06 07:39:05
KB증권은 6일 SK이노베이션(194,5002,000 -1.02%)에 대해 지난해 4분기 실적이 예상치를 밑돌았다며 투자의견을 '강력매수'에서 '매수'로 하향했다. 목표주가는 종전 25만원에서 22만원으로 낮췄다.

백영찬 연구원은 "SK이노베이션은 지난해 4분기 매출이 전년 대비 7.3% 감소한 10조791억원, 영업이익이 177% 증가한 8494억원을 기록했다"며 "나프타분해시설(NCC) 정기보수로 인한 화학사업 기회비용 발생, 원료가격 상승에 따른 윤활기유 수익성 하락으로 영업이익이 컨센서스 8995억원을 소폭 하회했다"고 판단했다.

그는 "올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 17% 늘어난 11조645억원, 영업이익은 동기간 0.7% 줄어든 8387억원으로 예상된다"며 "국제유가와 화학제품 가격 상승으로 외형은 전년 동기 대비 증가하지만 정제마진과 PX 스프레드는 지난해 1분기와 유사할 전망"이라고 분석했다.

백 연구원은 "정제마진 전망과 윤활기유 이익 추정 변경으로 올해와 내년 주당순이익(EPS)을 각각 10%, 6% 하향했다"며 "올해 외형이 4년만에 플러스 성장하고 PX 스프레드 상승을 통한 화학사업 이익증가가 예상돼 투자의견은 매수를 제시한다"고 말했다.

이진욱 한경닷컴 기자 showgun@hankyung.com
평창 퀴즈 드루와

포토슬라이드

POLL

아파트 후분양제 의무화, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,415.12
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... -1.31% 매일유업 +0.44%
SK디앤디 -0.17% 엔지켐생명... +0.34%
SK가스 +1.09% 라이브플렉... -1.39%
더존비즈온 +2.22% 삼천리자전... -2.46%
삼성전자 -2.03% 디에이피 +0.96%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
POSCO +0.28%
LG전자 +1.46%
롯데케미칼 +0.78%
골든브릿지... +61.96%
삼성바이오... -1.16%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온헬... -3.39%
차바이오텍 -3.33%
메디톡스 -2.34%
바이로메드 -2.05%
제넥신 +1.59%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
고려아연 +1.76%
한미약품 +0.61%
현대건설 -0.36%
LG전자 +1.46%
한화케미칼 -0.30%
기관 순매수 코스닥
코스닥
이녹스첨단... +4.11%
제넥신 +1.59%
펄어비스 -4.75%
카페24 +12.29%
덕산네오룩... 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트