"BGF리테일, 3분기 견조한 실적…4분기 추가 개선 기대"-하나

입력 2016-11-08 07:13:30 | 수정 2016-11-08 07:13:30
하나금융투자는 8일 BGF리테일에 대해 지난 3분기 양호한 실적을 기록했다고 분석했다. 투자의견 '중립'과 목표주가 18만5000원은 유지했다.

BGF리테일은 3분기 연결 기준 영업이익이 711억원으로 작년 동기보다 30.9% 증가했다. 같은 기간 매출은 13.8% 늘어난 1조3721억원을 기록했다.

박종대 연구원은 "3분기 영업이익은 시장 기대치인 680억원을 소폭 웃돌며 양호한 수준을 보였다"며 "편의점 점포 수는 작년 동기보다 15.0% 증가한 1만509개로 집계됐다"고 말했다.

박 연구원은 "같은 기간 매출 증가와 판관비 효율화로 영업이익률은 0.7%포인트 개선된 5.2%를 기록했다"며 "담배 비중이 줄어 매출 총 이익률도 개선됐다"고 설명했다.

BGF리테일은 남은 4분기 실적 개선을 이어갈 것이란 판단이다.

박 연구원은 "편의점의 중장기 성정 여력은 높다"며 "특히 1~2인 가구에 이은 '혼밥족' 등으로 우호적인 사업 환경이 이어지고 있다"고 말했다. 4분기 BGF 리테일 영업이익과 매출은 각각 450억원, 1조2850억원이 될 것으로 봤다.

그는 "다만 내년 이후 연 10.0% 내외 예상 성장률을 감안할 때 12개월 선행 주가수익비율(PER) 22.7배는 투자 매력이 떨어진다"고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,070.54
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.57% 툴젠 +0.69%
두산엔진 +0.86% 자이글 -0.79%
SK디앤디 -0.48% 에이스테크 +0.60%
삼성전자 -0.05% 넵튠 -6.05%
SK가스 +5.53% 조이맥스 -0.25%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
KB금융 -0.11%
OCI +0.34%
한화케미칼 -0.90%
LG디스플레... +1.12%
금호석유 -3.59%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
코스메카코... +3.12%
이오테크닉... +2.49%
원익IPS +0.41%
로엔 -0.67%
클리오 +6.24%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.05%
삼성전기 +3.95%
LG전자 +2.48%
SK하이닉스 -0.91%
현대위아 +5.55%
기관 순매수 코스닥
코스닥
CJE&M 0.00%
아이씨디 +7.14%
AP시스템 +4.97%
휴젤 +0.06%
매일유업 +4.53%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트