"BGF리테일, 3분기 견조한 실적…4분기 추가 개선 기대"-하나

입력 2016-11-08 07:13:30 | 수정 2016-11-08 07:13:30
하나금융투자는 8일 BGF리테일에 대해 지난 3분기 양호한 실적을 기록했다고 분석했다. 투자의견 '중립'과 목표주가 18만5000원은 유지했다.

BGF리테일은 3분기 연결 기준 영업이익이 711억원으로 작년 동기보다 30.9% 증가했다. 같은 기간 매출은 13.8% 늘어난 1조3721억원을 기록했다.

박종대 연구원은 "3분기 영업이익은 시장 기대치인 680억원을 소폭 웃돌며 양호한 수준을 보였다"며 "편의점 점포 수는 작년 동기보다 15.0% 증가한 1만509개로 집계됐다"고 말했다.

박 연구원은 "같은 기간 매출 증가와 판관비 효율화로 영업이익률은 0.7%포인트 개선된 5.2%를 기록했다"며 "담배 비중이 줄어 매출 총 이익률도 개선됐다"고 설명했다.

BGF리테일은 남은 4분기 실적 개선을 이어갈 것이란 판단이다.

박 연구원은 "편의점의 중장기 성정 여력은 높다"며 "특히 1~2인 가구에 이은 '혼밥족' 등으로 우호적인 사업 환경이 이어지고 있다"고 말했다. 4분기 BGF 리테일 영업이익과 매출은 각각 450억원, 1조2850억원이 될 것으로 봤다.

그는 "다만 내년 이후 연 10.0% 내외 예상 성장률을 감안할 때 12개월 선행 주가수익비율(PER) 22.7배는 투자 매력이 떨어진다"고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대우조선해양을 살려야 한다고 봅니까?

증권

코스피 2,164.45
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +0.46% 엔지켐생명... -1.38%
삼성전자 +0.83% 와이지엔터... -0.34%
SK디앤디 -2.08% 셀트리온 -0.55%
SK가스 -1.21% 에임하이 +6.55%
삼성SDI +0.74% 툴젠 -1.25%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
국보 -2.11%
동양 +1.17%
영풍제지 +0.55%
금호에이치... -0.16%
삼성공조 +0.83%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
아이즈비전 -0.12%
세원물산 -1.61%
제일제강 +1.29%
영인프런티... +0.98%
세종텔레콤 +0.21%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
현대백화점 +0.98%
한국전력 0.00%
KT&G -0.10%
고려아연 +1.09%
한국타이어 +2.17%
기관 순매수 코스닥
코스닥
SK머티리얼... +1.91%
인터플렉스 +4.17%
서울반도체 -0.58%
에스엠 -0.65%
셀트리온 +1.34%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트