"한화테크윈, 3분기 어닝 쇼크…목표가↓"-BNK

입력 2016-11-02 08:05:36 | 수정 2016-11-02 08:32:55
BNK투자증권은 2일 한화테크윈이 올 3분기 어닝 쇼크를 기록했다며 목표주가를 기존 7만4000원에서 6만8000원으로 내려잡았다. 중장기적 성장 가능성을 고려해 투자의견 '매수'를 유지했다.

전날 한화테크윈은 지난 3분기 영업이익이 440억3400만원으로 전년 동기 대비 83.4% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 8873억2100만원으로 36.9% 늘었고, 지배기업 소유주지분 순이익은 13.8% 감소한 293억2800만원으로 잠정 집계됐다.

윤관철 연구원은 "3분기 영업이익이 기존 추정치와 컨센서스를 각각 18.2%, 13.8% 밑돌았다"며 "에너지 및 산업 장비 부문이 부진해 실적 충격을 기록했다"고 말했다. 방산을 제외한 전사업부문의 매출도 추정치를 10% 밑돌았다.

윤 연구원은 "3분기부터 실적에 반영된 한화디펜스는 6.6%의 영업이익률을 달성해 기대에 부합했다"며 "그럼에도 불구하고 본사 사업부문의 실적이 기대보다 낮아 아쉬웠다"고 했다.

다만 4분기에는 실적 개선이 가능할 것으로 봤다. 국내 방산산업이 성수기에 있고, 한화시스템이 편입되면서 올 3분기보다는 개선될 것이란 분석이다.

그는 "4분기 영업이익은 전분기 대비 14.1% 증가할 것으로 추정된다"며 "항공과 방산 부문이 본격적인 성장기에 돌입했고, 한화디펜스와 한화시스템 편입에 따른시너지 효과 등으로 중장기적 성장은 유효하다"고 설명했다.

이어 "내년에도 한화디펜스와 한화시스템의 영향 및 2차 수출 등을 토대로 외형과 이익 성장을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

청와대와 국회의 세종시 이전에 대한 견해는?

증권

코스피 2,094.12
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.09% 루트로닉 +0.17%
SK디앤디 +1.01% 툴젠 +0.99%
SK가스 +1.44% NEW -1.20%
지코 0.00% 능률교육 -5.99%
무학 +1.97% 아즈텍WB -3.31%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
NAVER -0.62%
LG화학 -1.06%
호텔신라 +0.97%
현대모비스 +0.58%
LG이노텍 -3.60%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.79%
에스에프에... -0.91%
고영 +1.84%
CJ E&M +2.37%
클리오 +0.50%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
아모레퍼시... +6.40%
롯데쇼핑 +0.21%
한국전력 +0.46%
한전KPS +4.20%
신세계 +2.53%
기관 순매수 코스닥
코스닥
에스엠 +7.50%
메디톡스 -0.83%
모두투어 +4.10%
하이비젼시... +1.05%
엠씨넥스 +0.46%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트