"삼성SDS, 3분기 실적 예상치 부합…목표가↑"-현대

입력 2016-10-13 07:36:02 | 수정 2016-10-13 07:36:02
현대증권은 13일 삼성에스디에스(SDS)에 대해 3분기 실적이 컨센서스(시장 예상치 평균)에 부합할 것이라고 밝혔다. 목표주가는 기존 21만6000원에서 22만5000원으로 올려잡고 투자의견 매수를 유지했다.

전용기 연구원은 "물류부문이 전년 동기 대비 20% 이상 매출 성장을 기록하며 실적을 견인할 것"이라며 "현재 삼성에스디에스의 물류부문은 삼성전자의 가전부문 매출성장, 수익성과 가장 밀접한 관련이 있고 삼성전자의 3분기 가전부문 실적은 이를 반증해주고 있다"고 말했다.

전 연구원은 삼성에스디에스의 3분기 매출액은 2조200억원, 영업이익은 1600억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상했다.

삼성전자의 클라우드, 인공지능 등 해외 소프트웨어 기업 인수합병(M&A)은 삼성에스디에스에 긍정적으로 작용할 것이란 전망이다.

그는 "삼성전자의 글로벌 인수합병은 삼성에스디에스의 기술진보와 협업을 통한 사업역량 강화로 이어질 것"이라며 "특히 빌트인 가전 전문기업 데이코 인수는 물류부문의 성장에 긍정적 영향이 미칠 것"이라고 설명했다.

이어 "삼성에스디에스는 펀더멘털(기초체력), 성장성 만으로 밸류에이션(실적 대비 주가수준) 설명이 가능하다"며 "늦어도 내년초에는 인적분할이 발생할 전망으로 현 주가는 충분히 매력있는 수준"이라고 강조했다.


채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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