동양매직, SK네트웍스 품으로…우선협상대상자 선정

입력 2016-09-27 21:42:07 | 수정 2016-09-28 11:36:20 | 지면정보 2016-09-28 A1면
SK네트웍스가 생활가전 제조·렌털 업체인 동양매직 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)와 NH프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 이날 실시한 동양매직 매각 본입찰에 SK네트웍스가 6000억원 이상을 인수 희망가로 적어내 5000억원대를 적어낸 경쟁자들을 따돌렸다. 가격뿐만 아니라 거래 종결 가능성, 고용 유지 등 정성적인 평가에서도 SK네트웍스가 경쟁사들을 압도한 것으로 전해졌다. 매각 주관을 맡고 있는 NH투자증권은 28일 SK네트웍스에 우선협상대상자 선정 사실을 공식 통보할 예정이다. 매각 측은 이미 이날 현대홈쇼핑, 유니드, AJ네트웍스 등 경쟁 후보들에게 탈락 사실을 통보한 것으로 알려졌다.

SK네트웍스가 경쟁사들에 비해 공격적인 인수 조건을 제시한 건 기존 사업부의 성장성과 수익성이 악화된 상태에서 새로운 성장동력을 확보해야 할 필요성이 절실했기 때문으로 분석된다. SK네트웍스는 올 상반기 적자전환한 패션사업부 매각에 나선 상황이다. SK네트웍스는 렌털업을 차세대 유망사업으로 보고 지난해 KT렌탈(현 롯데렌탈) 인수전에 의욕적으로 참여했지만 롯데그룹에 고배를 마신 바 있다.

글랜우드PE와 NH PE 컨소시엄은 동양매직을 6000억원이 웃도는 가격에 매각해 두 배 이상 차익을 거두게 됐다. 글랜우드 컨소시엄은 2014년 약 2800억원에 동양매직을 인수했다.

유창재/이동훈 기자 yoocool@hankyung.com

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