에이치엘사이언스, 코스닥 상장 증권신고서 제출

입력 2016-09-13 09:46:46 | 수정 2016-09-13 09:46:46
에이치엘사이언스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 들어갔다고 13일 밝혔다.

에이치엘사이언스는 2000년 설립되어 독자적인 기술로 천연물소재 기능성소재의 연구개발과 제품의 개발, 생산, 판매하는 건강기능식품회사다. 닥터슈퍼칸, 레드클레오, 닥터스피루리나, 닥터 서큐원 등 약 40여 종의 독자적인 자사 브랜드 제품을 국내 및 국외에 판매하고 있다.

에이치엘사이언스가 13년 간 연구개발한 기능성 석류농축액은 식약처 개별인정형 원료로 등록됐으며 제약사, 건강기능식품회사, 대형유통회사 등에 독점으로 공급하고 있다.

또 천연물 원료소재의 연구개발에서 제품 기획 및 개발, 제조, 유통까지 밸류체인(value chain) 통합시스템도 구축해 높은 수익을 만들어내고 있다.

에이치엘사이언스는 회사 설립 이후 연평균 58.1%의 매출 성장률을 기록하고 있으며, 지난 2006년부터 올해 상반기까지 11년째 연속 흑자를 기록중이다. 올 상반기 매출액은 167억500만원, 영업이익은 32억7500만원, 당기순이익은 29억2700만원이다.

이해연 에이치엘사이언스 대표는 "회사의 발전을 위한 장기적인 목표 달성을 위해 기업공개(IPO)를 실시하게 됐다"며 "상장을 통해 조달한 자금은 천연물 기능성 원료 및 신약 연구개발, 기능성 화장품 원료 개발, 해외진출사업 등에 투자해 지속 성장의 기반을 마련하겠다"고 말했다.

에이치엘사이언스의 총 공모 주식수는 151만1125주로, 주당 공모 희망 밴드가격은 2만3900원에서 3만700원이다. 이번 공모를 통해 361억에서 464억원 사이의 금액을 조달할 계획이다. 내달 12~13일 수요예측 실시 후, 19~20일 청약을 진행할 예정이다. 상장예정일은 내달 28일, 대표주관회사는 미래에셋대우, KB투자증권이다.

한편 에이치엘사이언스는 지난 7월 사업영역 확대를 통한 경쟁력 제고를 위해 사명을 건강사랑에서 에이치엘사이언스로 변경한 바 있다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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