"두산인프라코어, 2분기 깜짝실적…구조조정 효과"-키움

입력 2016-07-19 08:54:21 | 수정 2016-07-19 08:54:21
키움증권은 19일 두산인프라코어에 대해 지난 2분기에 깜짝 실적을 기록했다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만2000원을 유지했다.

두산인프라코어는 전날 2분기 연결기준 영업이익이 1734억9000만원으로 전년 동기 대비 126.9% 증가했다고 밝혔다. 매출은 1조6183억원으로 0.2% 감소했으나, 순이익은 2237억3600만원으로 2246.5% 늘었다.

최원경 연구원은 "지난 1분기에 이어 2분기 연속 깜짝 실적을 기록했다"며 "이는 지난해 대규모 구조조정(직원수 14년말 1만4600명, 15년말 1만900명)에 따른 각종 비용 감축 효과"라고 말했다.

밥캣의 호실적도 큰 기여를 했다고 봤다. 중국과 엔진 사업부의 실적개선도 긍정적으로 평가했다. 중국 사업부는 2분기 연속 영업흑자를 기록했다.

그는 "중국 사업부는 150억~200억원 정도의 영업이익 창출이 가능한 구조로 바뀌었다"며 "엔진사업부와 아시아·신흥시장(APEM) 판매도 연간 600억원과 250억~300억원의 영업이익 달성이 가능할 것"이라고 전망했다.

이어 "밥캣을 제외해도 연간 영업이익 1000억~1100억원 달성이 가능할 것"이라며 "하반기 밥캣 상장 이후 본사 가치(4000억~5000억원)와 구주 매출 이후의 밥캣 지분가치(1조8000억원 추정)를 감안하면 현 주가는 여전히 저평가돼 있다"고 판단했다.

조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

가상화폐 거래 금지, 어떻게 생각하세요?

평창올림픽 러시아 출전 금지, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,481.88
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 0.00% JYP Ent. +5.30%
BNK금융지... +0.53% 바이오씨앤... +0.28%
SK디앤디 +0.61% 이매진아시... +1.27%
SK가스 0.00% 마제스타 0.00%
한국타이어... +0.83% 크루셜텍 -0.53%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
넷마블게임... -0.26%
LG전자 -1.42%
호텔신라 -0.47%
KB금융 -0.48%
삼성생명 +0.40%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.81%
시노펙스 -6.09%
비덴트 +29.82%
포스코켐텍 +2.40%
신라젠 -5.82%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.15%
SK하이닉스 +1.98%
NAVER +1.90%
현대모비스 0.00%
삼성전자우 +0.54%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.81%
CJE&M 0.00%
에스엠 +5.88%
스튜디오드... +7.37%
신라젠 -5.82%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트