"LG이노텍, 日 소니 사업철수로 이익 늘겠지만…투자의견 '중립'"-삼성

입력 2016-05-26 08:04:55 | 수정 2016-05-26 08:04:55
삼성증권은 26일 LG이노텍에 대해 일본 소니의 듀얼카메라 사업 철수로 반사이익이 기대된다며 목표주가를 기존 8만8000원에서 10만원으로 상향 조정했다. 다만 투자의견은 '중립'을 유지했다.

이종욱 연구원은 "소니의 사업 철수는 자동화라인으로 고정비 투자가 큰 상황에서 고객사의 불확실성과 지진 피해 등이 부담으로 작용한 것으로 보인다"고 설명했다.

소니는 지난 24일 실적 컨퍼런스콜을 통해 듀얼카메라 모듈 사업 중단을 공식화, 약 1000억엔의 투자자금이 들어간 카메라모듈 사업의 철수를 밝혔다.

이 연구원은 "소니의 사업 철수로 듀얼카메라 경쟁사인 LG이노텍의 독점적 수혜가 기대된다"며 "예상치 못한 경쟁사의 철수로 내년 기준 주당순이익(EPS)은 약 3000억원 이상 늘어날 것"이라고 추정했다.

다만 듀얼카메라 기술이 스마트폰 부품 시장의 새로운 패러다임으로 떠오르기에는 부족하다는 분석이다.

이 연구원은 "소니의 시장 철수는 예상치 못한 부분이지만 투자의견 '중립'에는 변함이 없다"며 "듀얼카메라 기술이 현재의 스마트폰 부품 정체 시그너을 바꿀만한 새로운 패러다임이 되기엔 부족하기 때문"이라고 지적했다.

이어 "고객사 역시 듀얼카메라의 전면 채용이 아닌 일부 채용에 국한됐고, 소니의 철수 역시 부정적 시장 전망이 배경이었을 것"이라고 덧붙였다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

안희정 충남지사의 경제 정책관을 지지합니까?

군 복무기간은 어느 정도가 타당하다고 보세요?

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,065.76
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -2.28% 청담러닝 0.00%
삼성전자 +0.26% 빅텍 +2.87%
SK디앤디 -0.61% 주성엔지니... -0.46%
한국전력 +1.98% 한빛소프트 +29.82%
SK가스 +3.20% 포스코켐텍 0.00%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
현대차 -1.68%
삼성엔지니... +0.43%
롯데케미칼 -0.52%
LG화학 -0.94%
POSCO +0.18%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.25%
에스에프에... -0.83%
주성엔지니... -0.46%
메디톡스 -0.17%
지엔코 +5.94%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.26%
SK하이닉스 +1.57%
아모레퍼시... +3.17%
LG생활건강 +2.01%
한국전력 +1.98%
기관 순매수 코스닥
코스닥
파트론 +7.46%
주성엔지니... -0.46%
휴젤 -3.68%
실리콘웍스 +4.02%
모두투어 +1.64%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트