"삼천리자전거, 외형성장에 주목…목표가↑"-신한

입력 2016-05-20 07:33:46 | 수정 2016-05-20 07:33:55
신한금융투자는 20일 삼천리자전거에 대해 외형성장에 주목해야 한다며 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만7000원으로 올려잡았다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

김은혜 연구원은 "삼천리자전거의 1분기 영업이익이 예상치(34억원)를 밑돌았다"며 "이는 평균 환율이 전년 대비 10% 높았고 자전거와 용ㆍ부품 평균판매단가(ASP)가 하락해 영업이익 감소에 영향을 미쳤기 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 삼천리자전거의 외형 성장에 주목해야 한다고 강조했다. 1분기 자전거와 용ㆍ부품의 판매량은 전년보다 각각 5.7%, 12.6% 증가했고, 유아용 세발자전거(샘트라이크·모디)의 평균 판매단가 상승으로 전체 매출이 늘어났기 때문이다.

이어 "실적에 대한 우려감은 존재하나 성장 잠재력에 더 주목해야 한다"며 "관세 철폐 효과와 ASP 상승에 따른 별도 실적의 수익성 개선 기대감은 여전히 유효하다"고 판단했다.

그는 올해 연결 기준 매출액은 전년대비 47.5% 증가한 186억8000만원, 영업이익은 32.6% 늘어난 198억원으로 추정했다.

조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

군 복무기간은 어느 정도가 타당하다고 보세요?

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,069.05
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.45% 이엠텍 -2.78%
SK디앤디 +3.32% 대화제약 -3.33%
SK가스 0.00% GST +12.21%
BGF리테일 +2.77% 엔지켐생명... -0.38%
더존비즈온 +1.87% 우수AMS -4.18%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
POSCO -1.62%
삼성전자 -0.32%
롯데케미칼 -1.69%
현대제철 -1.94%
엔씨소프트 +2.67%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
CJ E&M +1.61%
SK머티리얼... +1.44%
셀트리온 -0.20%
SKC코오롱PI 0.00%
에스엠 -0.20%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
엔씨소프트 +4.71%
LG전자 +1.49%
OCI +1.46%
삼성전기 -0.76%
미래에셋대... -1.69%
기관 순매수 코스닥
코스닥
CJE&M 0.00%
메디톡스 +0.17%
코스메카코... +2.02%
솔브레인 +2.36%
이녹스 +0.91%

20분 지연 시세

포토

많이 본 뉴스

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트