"삼천리자전거, 외형성장에 주목…목표가↑"-신한

입력 2016-05-20 07:33:46 | 수정 2016-05-20 07:33:55
신한금융투자는 20일 삼천리자전거에 대해 외형성장에 주목해야 한다며 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만7000원으로 올려잡았다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

김은혜 연구원은 "삼천리자전거의 1분기 영업이익이 예상치(34억원)를 밑돌았다"며 "이는 평균 환율이 전년 대비 10% 높았고 자전거와 용ㆍ부품 평균판매단가(ASP)가 하락해 영업이익 감소에 영향을 미쳤기 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 삼천리자전거의 외형 성장에 주목해야 한다고 강조했다. 1분기 자전거와 용ㆍ부품의 판매량은 전년보다 각각 5.7%, 12.6% 증가했고, 유아용 세발자전거(샘트라이크·모디)의 평균 판매단가 상승으로 전체 매출이 늘어났기 때문이다.

이어 "실적에 대한 우려감은 존재하나 성장 잠재력에 더 주목해야 한다"며 "관세 철폐 효과와 ASP 상승에 따른 별도 실적의 수익성 개선 기대감은 여전히 유효하다"고 판단했다.

그는 올해 연결 기준 매출액은 전년대비 47.5% 증가한 186억8000만원, 영업이익은 32.6% 늘어난 198억원으로 추정했다.

조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com

포토슬라이드

증권

코스피 2,172.72
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +2.52% 코미코 -17.31%
SK가스 -0.40% 툴젠 +0.14%
SK디앤디 +0.52% 모바일어플... 0.00%
삼성전자 -1.55% 엔지켐생명... -1.11%
현대중공업 +2.01% 브레인콘텐... -1.36%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
한국전력 +3.28%
LG전자 +4.05%
현대차 -2.94%
SK하이닉스 -0.41%
KB금융 +1.21%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
CJ E&M +3.70%
컴투스 +2.05%
안랩 +13.65%
웹젠 -2.15%
아모텍 +0.98%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
KT +1.37%
NAVER +1.77%
LG화학 -1.20%
SK텔레콤 +1.16%
KB금융 +1.21%
기관 순매수 코스닥
코스닥
SK머티리얼... -2.43%
코미팜 +8.99%
CJE&M 0.00%
제이콘텐트... +0.99%
게임빌 +2.74%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트