"SK이노베이션, 1분기 영업이익 큰 폭 개선…목표가↑" -하나

입력 2016-04-24 10:49:20 | 수정 2016-04-24 10:49:20
하나금융투자는 24일 SK이노베이션에 대해 올해 1분기 실적이 시장 컨센서스(평균 추정치)를 크게 웃돌았다며 '매수' 추천했다. 목표주가는 기존 23만원에서 25만원으로 올렸다.

SK이노베이션은 올 1분기 연결 기준 영업이익이 8447억9500만원으로 전년 동기보다 153.2% 증가했다. 같은 기간 매출은 9조4581억원으로 21.5% 줄었다.

윤재성 연구원은 "1분기 영업이익은 컨센서스인 6710억원을 26% 가량 큰 폭으로 웃돌았다"며 "환율 효과와 함께 견조한 정제마진 수익성이 더해졌다"고 설명했다.


윤 연구원은 "특히 SK인천정유의 경우 영업이익이 1200억원을 기록, 전분기 대비 50% 가까이 개선됐다"며 "석유개발(E&P) 부문은 500억원의 미국 광구 관련 손실이 제거돼 흑자전환했다"고 분석했다.

이러한 실적 개선세는 올 2분기에도 이어질 전망이다. 정제 업황이 호황기에 진입한 데 따른 수혜가 예상되기 때문이다.

윤 연구원은 "SK이노베이션은 2분기 영업이익이 전분기 대비 4% 증가한 8754억원, 매출은 12.7% 늘어난 10조6578억원이 될 것"이라며 "SK종합화학과 E&P 부문이 실적을 견인할 전망"이라고 말했다.

그는 "전분기에 발생한 1400억원의 재고 평가손실이 제거될 것"이라며 "정제마진 개선에 힘입어 높은 수익성을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

'통화 녹음 알림' 어떻게 생각하십니까?

'8·2 부동산 대책' 이후 시장 전망은?

증권

코스피 2,358.23
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +1.20% 펩트론 -2.77%
SK디앤디 -0.63% 구영테크 -0.76%
강원랜드 +0.43% KG ETS -0.57%
카프로 +1.52% 주성엔지니... +0.91%
SK가스 -0.46% 레이젠 -0.86%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
한화생명 +0.68%
삼성전자 +0.17%
POSCO -0.60%
신한지주 -1.14%
하나금융지... 0.00%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
메디톡스 -2.16%
서울반도체 0.00%
휴젤 -0.90%
바텍 +0.15%
테스 +0.17%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 +0.45%
롯데쇼핑 +9.20%
한국항공우... 0.00%
롯데케미칼 +1.71%
대한해운 +1.81%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +1.57%
주성엔지니... +6.84%
서울반도체 +4.76%
SK머티리얼... +2.76%
포스코켐텍 +0.22%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트