"풍산, 1분기 영업익 예상 상회…목표가↑"-NH

입력 2016-04-12 08:19:02 | 수정 2016-04-12 08:19:03
아쉬운 구리 가격…투자의견은 '중립'

NH투자증권은 12일 풍산의 1분기 실적이 시장 예상을 웃돌 것이라며 목표주가를 기존 2만8000원에서 3만원으로 올려잡았다.

하지만 구리 가격 상승이 제한적이라는 걸 감안해 투자의견은 '중립'을 유지했다.

변종만 연구원은 "1분기 연결 매출은 작년보다 8% 줄어든 6044억원, 영업이익은 392% 늘어난 213억원으로 예상한다"며 "시장 예상과 비교해 매출은 유사하나 영업이익은 28% 높은 수준"이라고 설명했다.

그는 "영업이익 증가는 3월 평균 구리 가격 반등에 따른 재고평가손실충당금 환입 덕분"이라며 "3월 중순 구리 가격은 톤당 5,089달러까지 상승했다"고 분석했다.

변 연구원은 그러나 미국 금리 인상 이슈와 수요 부진 우려로 구리 가격 상승세가 더 이어지긴 어려울 것으로 전망했다. 앞으로 3개월 구리 가격은 톤당 4,300~5,300달러 사이에서 움직일 것이란 분석이다.

그는 "올해와 내년 영업이익 전망을 각각 3%, 8% 상향해 목표주가를 올린다"면서도 "구리 가격이 기조적인 약세 국면에서 벗어나야 한다"고 말했다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

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