"현대위아, 1분기 실적 부진…회복세 2분기 이후"-NH

입력 2016-03-28 08:16:16 | 수정 2016-03-28 08:16:16
NH투자증권은 25일 현대위아에 대해 1분기 실적은 부진하겠지만 2분기 이후 회복세가 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했다.

조수홍 연구원은 "이미 예상된 1분기 실적 악화 이후 2분기부터는 실적 회복이 예상된다"며 "다만 실적 개선세 역시 타 부품기업 대비 가시성이 크지 않을 것으로 보인다"고 말했다.

현대위아의 올해 1분기 매출과 영업이익은 전년 대비 4.3%, 14.9%씩 감소한 1조9028억원, 1108억원으로 추정된다.


중국 엔진법인의 경우 현대차그룹 가동률 회복만큼 수혜를 보기 어려운 상황이다. 또 2분기부터 가동하는 멕시코 공장 역시 운영 초기 비용이 부담으로 작용할 것으로 예상된다.

조 연구원은 "1분기 실적은 현대차그룹의 글로벌 가동률 하락, 중국 엔진법인의 실적 부진에 따라 지분법 평가이익 감소, 반조립제품(CKD) 매출 감소 등으로 부진할 것"이라고 설명했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

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