"이수화학, 올해 실적개선 본격화…목표가 1만8000원"-하나

입력 2016-02-24 07:25:19 | 수정 2016-02-24 07:25:19
하나금융투자는 24일 이수화학에 대해 올해 본격적인 실적개선이 이뤄질 것이라며 목표주가 1만8000원과 투자의견 '매수'를 제시했다.

윤재성 연구원은 "연성알킬벤젠(LAB) 생산과 주요 자회사인 이수건설 및 이수앱지스의 영업환경 개선으로 본격적인 실적 회복세가 나타날 것"이라며 "올해 영업이익은 478억원으로 전년동기 대비 548% 증가할 것"이라고 전망했다.

윤 연구원은 "석유화학부문의 올해 영업이익은 319억원으로 400% 늘어날 것"이라며 "2011~2013년에 집중됐던 LAB 증설 물량이 소화되면서 본격적인 수급 개선이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

이수건설과 이수앱지스의 실적도 성장할 것이란 관측이다. 윤 연구원은 "이수건설이 최근 개시한 주택사업이 성공적으로 분양되면서 이익 회수 지점 접어들었다"며 "이수앱지스의 경우 고셔병치료제 '애브서틴'의 수출 증가로 하반기부터 흑자전환할 것"이라고 내다봤다.

이수건설의 올해 영업이익은 167억원으로 전년동기대비 200% 증가하고, 이수앱지수의 영업손실은 8억원을 기록할 것이란 전망이다.

이수화학의 차입금 축소 정책도 이익을 증가시킬 것이란 분석이다. 윤 연구원은 "이수화학의 순차입금은 2013년 말 5014억원을 정점으로 지난해 말 3836억원으로 감소했다"며 "이자비용의 감소로 이익이 확대될 것"이라고 했다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

카풀 서비스 영업 제동, 어떻게 생각하세요?

은행장 낙하산 인사, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,540.51
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.13% 엔지켐생명... 0.00%
카프로 +4.70% 툴젠 -3.64%
SK디앤디 -1.17% 라이트론 0.00%
SK가스 -1.63% 피엔티 +4.63%
더존비즈온 +0.90% 파마리서치... -5.18%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
롯데쇼핑 -4.44%
SK하이닉스 +2.12%
한화생명 -0.81%
LG디스플레... +0.32%
엔씨소프트 -1.61%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
바이로메드 -5.59%
코오롱생명... -3.11%
KG이니시스 +2.60%
셀트리온헬... +1.61%
홈캐스트 -8.68%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.23%
LG전자 +3.23%
삼성전기 +0.92%
SK하이닉스 +2.12%
삼성SDI +4.12%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -3.19%
엘앤에프 +11.96%
에코프로 +5.68%
SKC코오롱PI +5.76%
이오테크닉... +7.20%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트