"이수화학, 올해 실적개선 본격화…목표가 1만8000원"-하나

입력 2016-02-24 07:25:19 | 수정 2016-02-24 07:25:19
하나금융투자는 24일 이수화학에 대해 올해 본격적인 실적개선이 이뤄질 것이라며 목표주가 1만8000원과 투자의견 '매수'를 제시했다.

윤재성 연구원은 "연성알킬벤젠(LAB) 생산과 주요 자회사인 이수건설 및 이수앱지스의 영업환경 개선으로 본격적인 실적 회복세가 나타날 것"이라며 "올해 영업이익은 478억원으로 전년동기 대비 548% 증가할 것"이라고 전망했다.

윤 연구원은 "석유화학부문의 올해 영업이익은 319억원으로 400% 늘어날 것"이라며 "2011~2013년에 집중됐던 LAB 증설 물량이 소화되면서 본격적인 수급 개선이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

이수건설과 이수앱지스의 실적도 성장할 것이란 관측이다. 윤 연구원은 "이수건설이 최근 개시한 주택사업이 성공적으로 분양되면서 이익 회수 지점 접어들었다"며 "이수앱지스의 경우 고셔병치료제 '애브서틴'의 수출 증가로 하반기부터 흑자전환할 것"이라고 내다봤다.

이수건설의 올해 영업이익은 167억원으로 전년동기대비 200% 증가하고, 이수앱지수의 영업손실은 8억원을 기록할 것이란 전망이다.

이수화학의 차입금 축소 정책도 이익을 증가시킬 것이란 분석이다. 윤 연구원은 "이수화학의 순차입금은 2013년 말 5014억원을 정점으로 지난해 말 3836억원으로 감소했다"며 "이자비용의 감소로 이익이 확대될 것"이라고 했다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대통령 선거가 내년 몇 월 실시되는 게 좋다고 봅니까.

증권

코스피 2,031.07
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +6.07% 애니젠 +6.75%
삼성전자 +1.02% 키이스트 +16.48%
SK디앤디 -1.18% 코리드 0.00%
SK가스 +3.06% 에코프로 +4.74%
현대산업 +0.69% 대화제약 -1.75%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
POSCO +6.08%
신한지주 +5.58%
삼성바이오... 0.00%
SK텔레콤 0.00%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 +1.60%
CJ E&M -0.17%
에스엠 +0.19%
뉴트리바이... +0.54%
홈캐스트 +2.49%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
LG화학 +3.28%
현대차 +4.03%
SK하이닉스 +2.21%
현대제철 +3.56%
기관 순매수 코스닥
코스닥
홈캐스트 +2.49%
원익IPS +5.07%
보성파워텍 +0.65%
에스티팜 +2.22%
레고켐바이... +7.84%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트