"이수화학, 올해 실적개선 본격화…목표가 1만8000원"-하나

입력 2016-02-24 07:25:19 | 수정 2016-02-24 07:25:19
하나금융투자는 24일 이수화학에 대해 올해 본격적인 실적개선이 이뤄질 것이라며 목표주가 1만8000원과 투자의견 '매수'를 제시했다.

윤재성 연구원은 "연성알킬벤젠(LAB) 생산과 주요 자회사인 이수건설 및 이수앱지스의 영업환경 개선으로 본격적인 실적 회복세가 나타날 것"이라며 "올해 영업이익은 478억원으로 전년동기 대비 548% 증가할 것"이라고 전망했다.

윤 연구원은 "석유화학부문의 올해 영업이익은 319억원으로 400% 늘어날 것"이라며 "2011~2013년에 집중됐던 LAB 증설 물량이 소화되면서 본격적인 수급 개선이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

이수건설과 이수앱지스의 실적도 성장할 것이란 관측이다. 윤 연구원은 "이수건설이 최근 개시한 주택사업이 성공적으로 분양되면서 이익 회수 지점 접어들었다"며 "이수앱지스의 경우 고셔병치료제 '애브서틴'의 수출 증가로 하반기부터 흑자전환할 것"이라고 내다봤다.

이수건설의 올해 영업이익은 167억원으로 전년동기대비 200% 증가하고, 이수앱지수의 영업손실은 8억원을 기록할 것이란 전망이다.

이수화학의 차입금 축소 정책도 이익을 증가시킬 것이란 분석이다. 윤 연구원은 "이수화학의 순차입금은 2013년 말 5014억원을 정점으로 지난해 말 3836억원으로 감소했다"며 "이자비용의 감소로 이익이 확대될 것"이라고 했다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

북한 김정은 체제의 향후 전망을 어떻게 보십니까?

증권

코스피 2,084.39
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -0.50% AP시스템 +5.88%
한국쉘석유 -1.68% 엔지켐생명... -0.62%
삼성전자 +2.11% 포티스 +12.19%
SK디앤디 -1.68% 영풍정밀 +2.21%
SK가스 -1.83% 에스엠 -1.99%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
롯데쇼핑 -1.05%
현대차 -0.33%
SK하이닉스 -0.99%
현대모비스 +0.58%
POSCO -0.18%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.10%
제주반도체 +0.80%
포스링크 +1.89%
고영 -0.94%
에스에프에... -0.15%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
한국전력 +6.03%
현대중공업 +2.41%
삼성전기 +0.84%
한전KPS +0.89%
엔씨소프트 +2.65%
기관 순매수 코스닥
코스닥
AP시스템 +5.88%
이오테크닉... +4.82%
파라다이스 +2.46%
SK머티리얼... -0.33%
웹젠 +6.61%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트