"삼진제약, 올해도 안정적 성장…주가 저평가"-SK

입력 2016-01-13 07:21:17 | 수정 2016-01-13 07:21:17
SK증권은 13일 삼진제약에 대해 올해도 안정적인 실적 성장이 나타날 것이라며 주가는 저평가 돼 있다고 분석했다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 3만7000원을 유지했다.

하태기 연구원은 "작년 삼진제약 매출은 7.5% 성장한 2163억원, 영업이익은 16.5% 증가한 368억원으로 추정한다"며 "4분기만 보면 매출은 10.3%, 영업이익은 25.1% 증가했을 것"이라고 설명했다.

그는 "어려운 제약 환경에서도 전체 매출이 안정적으로 늘고, 수익성도 개선되고 있다"며 "영업이익률 또한 2014년 15.7%에서 작년 17%, 올해 16.9%로 좋아지고 있다"고 말했다.


올해 제약업계는 약가재평가(연초)와 실거래가제도(3월초)에 의해 약가인하가 시행된다.
삼진제약은 약가재평가로 인한 약가 인하 품목도 거의 없고 의원 비중이 높아 실거래가제도에 의한 약가 인하도 미미한 수준이란 분석이다.

따라서 올해 연간 매출은 작년보다 8% 늘어난 2336억원, 영업이익은 7.4% 증가한 395억원이 될 것으로 하 연구원은 내다봤다.

그는 "주가는 올해 추정 실적 기준 주가수익비율(PER) 12.7 배로 저평가 수준"이라며 "이를 감안하면 주가는 점진적으로 상승할 것"이라고 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

최저임금 1만원으로 인상, 어떻게 생각하십니까?

특목고·자사고 폐지, 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,395.66
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -0.67% 툴젠 -2.88%
현대산업 +2.29% 에쎈테크 +11.58%
SK가스 +5.26% 대화제약 -1.74%
SK디앤디 -0.29% 셀트리온 -0.79%
삼성바이오... +5.51% 넥스트바이... -1.34%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
LG유플러스 +1.25%
하나금융지... +1.91%
두산인프라... +2.83%
POSCO -0.18%
우리은행 +3.05%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
휴젤 +4.01%
주성엔지니... 0.00%
하이비젼시... +2.00%
인트론바이... +9.28%
더블유게임... -0.16%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
미래에셋대... +5.63%
삼성물산 +2.77%
엔씨소프트 +4.70%
신한지주 0.00%
현대제철 +0.99%
기관 순매수 코스닥
코스닥
휴젤 +4.01%
우리산업 +0.40%
코스메카코... +2.24%
CJE&M 0.00%
인트론바이... +9.28%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트