"농심, 고가 신제품 인기로 수익성 제고…목표가↑"-신영

입력 2015-12-30 07:56:55 | 수정 2015-12-30 09:05:30
신영증권은 30일 농심에 대해 고가 신제품이 인기를 끌면서 수익성을 제고할 것으로 기대된다고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 42만원에서 53만원으로 올려잡았다.

김윤오 연구원은 "라면 브랜드 '짜왕'에 이어 '맛짬뽕'이 인기를 끌고 있다"며 "이들 제품이 고가 제품이라는 점에서 라면 포트폴리오의 수익성 제고를 이끌어 낼 것으로 보인다"고 말했다.

농심의 신제품 '맛짬뽕'은 지난달 16일 출시됐으며, 시판 한달 간 1000만 개가 판매된 것으로 알려졌다. 이에 농심은 지난 24일부터는 용기 제품을 출시해 활발한 영업활동을 전개 중이다.

김 연구원은 "신제품의 소비자 가격은 단순 비교할 때 일반 라면의 2배에 육박하고 있다"며 "신제품 판매 시 나타날 수 있는 일반 제품의 판매 감소 우려를 충분히 상쇄할 수 있다"고 설명했다.

이에 그는 농심의 내년, 2017년 주당순이익 추정치를 기존보다 37.9%, 33.0% 올려 잡았다.

그는 "한국의 고가 라면 시장이 성장 중이라는 점을 감안해 '짜왕'과 '맛짬뽕'은 적어도 현 수준의 판매가 지속 가능하다고 분석했다"며 "또 국제 원자재 가격이 하향 안정단계에 있어 수익성제고가 한층 가시적이라고 판단했다"고 강조했다.

그는 농심의 체질 향상이 진행 중인 점도 긍정적이라며 목표 주가수익비율(PER)을 내수 동종업계 최고치인 30배로 제시했다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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