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"대한항공, 저유가·여객수요 회복에 영업이익 증가 기대" -하나

입력 2015-12-28 07:47:27 | 수정 2015-12-28 07:48:15
하나금융투자는 28일 대한항공에 대해 저유가가 이어지고 여객수요가 회복되면서 내년까지 영업이익이 증가할 것이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원은 유지했다.

신민석 연구원은 "메르스 영향으로 줄어든 여객수요가 지난 9월 이후 회복세로 돌아섰고 유가 하락에 따른 연료비 절감도 이어지고 있다"며 "올 4분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 18.5% 증가한 1812억원을 기록할 것"이라고 전망했다.

그는 이어 "내년 상반기까지 저유가 수혜가 이어질 것으로 보인다"며 "화물 부문도 2분기 반등이 예상되는 만큼 저가 매수 전략이 유효하다"고 말했다.

신 연구원은 대한항공의 내년 영업이익이 8392억원으로 올해 예상치인 6580억원보다 27.5% 늘어날 것으로 내다봤다. 다만 지분 33.23%를 보유중인 한진해운 실적 악화는 우려할 요인으로 꼽았다.

그는 "지난 10월 이후 운임이 빠르게 하락하며 한진해운은 4분기 영업적자가 예상된다"며 "최근 신용등급도 떨어지고 있어 지원이 불가피할 전망"이라고 말했다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

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