19대대선

"KG이니시스, 현 시점은 저가 매수 기회"-삼성

입력 2015-12-14 09:00:44 | 수정 2015-12-14 09:00:44
삼성증권은 14일 KG이니시스에 대해 PG사업 성장과 택배 사업 개선을 감안하면 현 시점은 저가 매수 기회라고 분석했다.

오동환 연구원은 "소규모 오프라인 가맹점에 대한 신용카드 수수료가 내년부터 1.5%에서 0.8%로 인하될 계획"이라며 "이는 온라인 가맹점 수수료 인하로 이어질 수 있어 KG이니시스가 지불하는 신용카드 수수료도 낮아질 것"이라고 설명했다.

그는 "장기적으로 신용카드 수수료가 내려가면 PG 수수료 역시 인하 압력이 생긴다"면서도 "시차로 인해 단기 수익성이 개선되는 효과가 있다"고 말했다.

오 연구원은 또 "자회사 KG로지스의 영업적자가 3분기 60억원에서 4분기에는 50억원 이하로 줄어들 전망"이라며 "경쟁사 매각가를 감안할 때 이 회사의 경우 매각 시 최소 700억원 이상 가치가 있다"고 진단했다.

KG이니시스의 내년 기준 주가수익비율(PER)은 19.2배로, PG사업 성장과 KG로지스의 적자 감소 추이 등을 고려하면 저평가 돼 있다고 그는 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com








포토슬라이드

POLL

학생들의 대학 경영 간섭 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,165.04
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 0.00% 툴젠 +0.11%
SK디앤디 -0.35% 뷰웍스 +0.30%
두산엔진 +0.15% 에스엠 -1.72%
SK가스 -2.50% 크레아플래... -0.14%
삼성에스디... +1.74% EG +0.25%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.19%
SK하이닉스 +1.17%
현대차 0.00%
LG화학 +0.36%
아모레퍼시... +3.59%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
메디톡스 -0.02%
휴젤 +3.27%
APS홀딩스 -3.17%
서울반도체 0.00%
카카오 -0.88%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
KB손해보험 +0.15%
롯데쇼핑 +4.48%
POSCO +2.47%
롯데케미칼 +2.17%
삼성물산 +1.56%
기관 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.88%
인바디 +2.92%
파라다이스 +2.41%
AP시스템 -2.86%
CJE&M 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트