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"하나투어, 중장기 성장성 유효…주가 하락 과도"-한국

입력 2015-12-14 07:35:26 | 수정 2015-12-14 07:35:27
한국투자증권은 14일 하나투어에 대해 업종 다각화에 따른 부담에도 중장기 성장성은 유지될 것이라고 분석했다.

투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 업종 평균 멀티플 하락을 반영해 22만원에서 16만5000원으로 낮췄다.

최민하 연구원은 "메르스와 파리 테러, 면세점 규제 및 경쟁 심화 등 부정적 이슈를 감안하더라도 최근의 주가 조정은 과도하다"며 "핵심인 여행사업의 기업가치 대비 현 주가는 저평가돼 있다"고 진단했다.

이어 "유럽 여행 수요에 타격이 있었지만 일본 등 기타 여행지로의 수요가 양호해 빠르게 극복했다"며 "4분기 연결 매출은 작년보다 15.9% 늘어난 1121억원, 영업이익은 16.9% 감소한 93억원으로 예상한다"고 말했다.

하나투어는 지난 11일 2016년 경영 계획과 실적 가이던스를 발표하고 부문간 시너지를 극대화하겠다고 밝혔다. 송출객 수는 23% 증가, 시장 점유율은 2.9%포인트 상승을 목표로 삼고 2매출 8291억원, 영업이익 910억원을 제시했다.

최 연구원은 "내국인 출국자 수는 수 차례의 악재에도 장기 성장 추세가 꺾인 적이 없다"며 "내년에도 해외 여행 시장 확대가 지속되는 가운데 상위 사업자로서의 수혜가 예상된다"고 전망했다.

김아름 한경닷컴 기자 armijjang@hankyung.com

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