"두산중공업, 내년 실적 개선 기대…매수 후 보유"-HMC

입력 2015-11-27 07:33:17 | 수정 2015-11-27 07:33:17
HMC투자증권은 27일 두산중공업에 대해 내년부터 점진적으로 실적이 개선될 것으로 전망하며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만3000원으로 커버리지(분석)를 개시했다.

이 증권사 박종렬 연구원은 "지난해부터 올해까지 최악의 상황을 경험했던 두산중공업 실적은 내년부터 점진적으로 개선될 것"이라며 "바닥을 친 신규 수주가 지난해부터 회복됐고 자회사들은 구조조정을 통해 수익성 향상됐다"고 분석했다.

두산인프라코어와 두산엔진 두산건설 등은 인력 및 해외법인과 공장설비 축소 등 강도 높은 구조조조정을 단행했다는 설명이다. 자회사들의 사업부문 매각을 통해 순차입금도 축소되고 있는 것으로 판단했다.

박 연구원은 "올 4분기까지 영업이익 감소 추세는 이어지겠지만, 내년 1분기부터 외형성장률 회복과 함께 구조조정 효과에 따른 실적 개선이 나타날 것"이라며 "영업이익률은 올해 3.7%에서 내년 4.3%로 좋아질 것"이라고 말했다.

그는 이어 "최근 3년동안 업황 침체와 부진한 실적 때문에 주가가 많이 하락했다"며 "현재 가격대에서 적극적인 매수 후 보유(Buy&Hold) 전략이 필요하다"고 덧붙였다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

군 복무기간은 어느 정도가 타당하다고 보세요?

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,065.61
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.45% 툴젠 +1.38%
영원무역 0.00% 국영지앤엠 +0.65%
송원산업 0.00% 엘엠에스 -0.87%
SK디앤디 +3.56% 크리스탈 -1.23%
SK가스 0.00% 테스 -0.82%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
POSCO -1.80%
삼성전자 -0.75%
롯데케미칼 -1.83%
현대제철 -1.29%
엔씨소프트 +4.67%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
CJ E&M +1.72%
SK머티리얼... +1.44%
셀트리온 0.00%
SKC코오롱PI -0.70%
에스엠 -1.01%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.75%
LG디스플레... +2.56%
롯데쇼핑 +5.08%
BGF리테일 +1.00%
삼성전기 +1.34%
기관 순매수 코스닥
코스닥
CJE&M 0.00%
이녹스 +3.80%
뷰웍스 +1.00%
넥스턴 +8.32%
GS홈쇼핑 +0.59%

20분 지연 시세

포토

많이 본 뉴스

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트