"두산, 면세점으로 성장 동력 확보…목표가↑" -현대

입력 2015-11-16 08:04:37 | 수정 2015-11-16 08:04:37
현대증권은 16일 두산이 신규 면세점 사업자로 선정돼 성장 동력을 확보했다며 목표주가를 15만원에서 19만원으로 올려잡았다.

관세청 면세점 특허심사위원회는 지난 14일 충남 천안 관세국경관리연수원에서 서울 3곳과 부산 1곳의 시내 면세점 특허 심사 결과를 발표했다. 두산과 신세계디에프가 새로 면세점 특허를 획득했고 롯데는 소공점을 수성했지만 월드타워점은 잃게 됐다.

전용기 연구원은 "최근 두산은 자체 사업부들의 매출 성장률이 낮아지고 수익성도 악화되는 추세였다"며 "안정적 매출과 이익 창출이 가능한 면세점 사업에 진출했다는 점은 주가에 긍정적인 요인"이라고 분석했다.

그는 이어 "초기 투자 비용도 두산타워 9개층을 리모델링하는 정도의 비용만 필요한 상황"이라고 말했다.

다만 마케팅 비용이 발생하는 점과 계열사들의 신용등급 하락은 해결해야 할 과제로 꼽았다.

전 연구원은 "마케팅 비용 지출과 계열사 신용등급 하향 조정에 따른 재무 위험 증가는 문제로 부각되고 있다"며 "두산은 사업부를 매각해 대응하고 있다"고 말했다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

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