로엔, 음원단가 인상 내년 하반기 예상…목표가↓-KTB

입력 2015-11-12 08:48:42 | 수정 2015-11-12 08:48:42
KTB투자증권은 12일 로엔에 대해 음원단가 인상 시점 예상을 기존 내년 1분기에서 내년 3분기로 변경한다며 목표주가를 9만5000원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

최찬석 연구원은 "음원 가격 징수 규정 방안은 연말에 발표될 예정"이라며 "다만 2013년에도 규정 공개 후 가격인상 시점까지 약 6개월 소요됐던 점을 고려하면, 실질적인 단가 인상 시기는 2016년 하반기로 보는 것이 합리적"이라고 말했다.

로엔의 3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다고 봤다. 4분기는 계절적 비수기란 설명이다.


최 연구원은 "멜론어워드 마케팅 비용은 약 30억원 수준으로 추정된다"며 "그러나 지난해 4분기 진행됐던 일회성 성향의 컨설팅 비용 약 10억원이 제거되면서 영업이익률은 향상될 것"이라고 했다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

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