"코웨이, 3분기 사상 최고 실적…저가매수 기회"-SK

입력 2015-11-04 07:34:22 | 수정 2015-11-04 07:34:22
SK증권은 4일 코웨이에 대해 올 3분기 사상 최고 실적을 달성했다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했다.

코웨이의 3분기 영업이익은 1256억원으로 전년 동기 대비 29% 증가했고, 매출은 5457억원으로 10% 늘었다.

이승욱 연구원은 "사상 최고 실적의 배경은 환경가전사업의 높은 성장과 주요 해외법인의 성장, 홈케어 사업 매출 증가 등"이라며 "특히 사물인터넷(IoT) 기술이 적용된 정수기 공기청정기 신제품 출시로 일시불과 렌탈부문이 전년 동기 대비 각각 43%, 6% 증가했다"고 설명했다.

해외 시장에 대한 우려도 불식시켰다는 분석이다. 미국 법인과 말레이시아 법인은 각각 전년 동기보다 35%, 13% 성장했다.

대주주 지분 매각에 따른 우려는 이미 주가에 반영됐다는 판단이다. MBK파트너스의 홈플러스 인수로 인해 최대주주인 코웨이홀딩스의 코웨이 지분 매각이 결정됐다. 지난 8월 지분 매각 관련 소식이 전해진 이후 코웨이 주가는 20% 넘게 하락했다.

이 연구원은 "코웨이의 인수후보가 CJ 하이얼 컨소시엄과 칼라일 사모펀드로 구체화됨에 따라 지분 매각에 대한 불확실성은 빠르게 해소될 것"이라며 "최근 주가 하락은 과도한 것으로 판단돼 저가 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"고 말했다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

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