대우증권 예비입찰, 4곳 참가…예상대로 3파전 구도

입력 2015-11-02 16:03:08 | 수정 2015-11-03 06:00:02
KDB대우증권 인수를 위한 예비입찰에 KB금융지주 미래에셋증권 한국금융지주 대우증권 노조 등 4곳이 참여했다. 이번 예비입찰에 외국계 자본이나 사모펀드(PEF) 등의 참여는 없었다.

2일 금융투자업계에 따르면 이날 오후 3시 마감된 대우증권과 산은자산운용 매각 예비입찰에는 KB금융지주 미래에셋증권 한국금융지주 대우증권 우리사주조합 등 4곳이 예비입찰서를 제출했다. 이에 따라 시장의 예상대로 KB금융와 미래에셋, 한국금융지주 등의 3파전이 예상되고 있다.

대우증권의 최대주주인 산업은행(지분 43%)은 다음주 초 2차 금융자회사 매각추진위원회를 열고, 본입찰 적격후보를 선정하게 된다. 본입찰 적격후보는 약 한 달의 예비실사 이후 다음달 예정된 본입찰 참여를 결정한다.

산은은 연말이나 내년 초에 우선인수협상자를 선정하고, 내년 상반기께 대우증권 매각을 마무리한다는 계획이다.

자금조달력에서 약세가 예상되는 대우증권 노조를 제외하고, 나머지 세 곳 중 한 곳이 대우증권을 인수하게 되면 단숨에 업계 1위 증권사로 올라서게 된다.

대우증권은 올 상반기 기준으로 자본총계가 4조3049억원이다. 4조4954억원의 NH투자증권에 이어 업계 2위다.

KB투자증권과 대우증권 합병시 4조8849억원, 유상증자 이후의 미래에셋증권과는 7조9000억원, 한국투자증권과는 7조5000억원 규모의 초대형 증권사가 탄생할 수 있다.

관건은 인수가격이다. 이날 종가기준으로 산업은행이 보유한 대우증권 지분 43%의 시가는 1조5400억원 수준이다. 여기에 예비입찰 후보들의 인수 의지와 경영권 프리미엄을 감안하면 2조원을 훌쩍 넘어갈 것으로 예상되고 있다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

가상화폐 거래 금지, 어떻게 생각하세요?

평창올림픽 러시아 출전 금지, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,469.48
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 0.00% SBI인베스... +1.02%
SK디앤디 -2.00% 엔지켐생명... +4.61%
SK가스 -1.69% KG ETS -0.34%
더존비즈온 +2.64% 디딤 +0.49%
삼성전자 -0.51% 툴젠 +1.90%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
엔씨소프트 -0.41%
넷마블게임... +0.50%
KB금융 +0.99%
삼성SDI -3.00%
NAVER -0.71%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.24%
파라다이스 -3.91%
에스앤씨엔... 0.00%
휴젤 +1.91%
펄어비스 0.00%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
넷마블게임... +0.50%
삼성전자 -0.51%
LG전자 +3.68%
롯데지주 +2.77%
대한항공 +1.36%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온헬... +0.97%
에코프로 +3.93%
네이처셀 +17.93%
비에이치 +4.55%
이녹스첨단... -0.11%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트