삼성SDI, 중대형 전지 실적 개선 기대-현대

입력 2015-11-02 07:22:06 | 수정 2015-11-02 07:22:06
현대증권은 2일 삼성SDI에 대해 중대형 전지 부문의 실적이 개선세를 보일 것으로 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만5000원을 유지했다.

김동원 현대증권 연구원은 "삼성SDI는 3분기 매출은 전년 대비 6% 증가한 2조원, 영업이익은 전년 대비 45% 줄어든 179억원을 기록했다"며 "영업이익은 블룸버그 평균 추정치(컨센서스)인 80억원을 웃돌았다"고 설명했다.

중대형 전지 매출이 전분기 대비 46% 늘어난 1930억원으로 크게 증가하면서 적자 폭이 축소됐고, 삼성전자 보급형 스마트 폰 출하증가에 따른 각형전지 가동률 상승 및 소재 부문(케미칼, 전자재료)의 양호한 수익성이 지속됐기 때문으로 분석된다.

삼성SDI의 4분기 추정 영업이익은 전분기 대비 81% 증가한 324억원을 기록, 실적개선 추세가 지속될 것으로 전망된다.

김 연구원은 "중대형 전지 매출 비중은 지난해 5%에서 올해 8%, 내년 15%까지 확대, 내년 매출은 전년 대비 70% 늘어난 1조1000억원을 기록할 것"이라며 "중대형 전지 부문의 영업적자 역시 올해 3195억원에서 내년 1917억원으로 축소될 것"이라고 내다봤다.

이어 "다만 중대형 전지 시장 기대감과 이익기여 시점의 시차 발생 가능성, 향후 4조원 규모의 현금 활용방안(설비투자, 주주가치 향상), 삼성엔지니어링 유상증자 규모 및 참여 방법 등이 변수로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대통령 선거가 내년 몇 월 실시되는 게 좋다고 봅니까.

증권

코스피 2,031.07
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +6.07% 애니젠 +6.75%
삼성전자 +1.02% 키이스트 +16.48%
SK디앤디 -1.18% 코리드 0.00%
SK가스 +3.06% 에코프로 +4.74%
현대산업 +0.69% 대화제약 -1.75%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
POSCO +6.08%
신한지주 +5.58%
삼성바이오... 0.00%
SK텔레콤 0.00%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 +1.60%
CJ E&M -0.17%
에스엠 +0.19%
뉴트리바이... +0.54%
홈캐스트 +2.49%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
LG화학 +3.28%
현대차 +4.03%
SK하이닉스 +2.21%
현대제철 +3.56%
기관 순매수 코스닥
코스닥
홈캐스트 +2.49%
원익IPS +5.07%
보성파워텍 +0.65%
에스티팜 +2.22%
레고켐바이... +7.84%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트