"이녹스, 4Q 실적 부진 전망…보수적 접근해야"-IBK

입력 2015-10-28 07:54:03 | 수정 2015-10-28 07:54:03
IBK투자증권은 28일 이녹스(14,700400 -2.65%)에 대해 "현재 주가는 4분기 실적 부진을 반영하기 시작하고 있다"며 "향후 실적 변동성이 높아 보수적으로 접근할 시점"이라고 분석했다. 이 기업에 대한 '매수' 투자의견과 목표주가 1만8000원은 유지했다.

이 증권사 김운호 연구원은 "4분기 연결기준 매출액은 3분기 대비 26.5% 감소한 495억원으로 예상된다"며 "계절성에 따른 알톤스포츠 매출 감소와 EMI Absorber 매출 감소가 주요 원인일 것으로 추정한다"고 봤다.

그는 "4분기 연결기준 영업이익 전망치는 3분기 대비 52.0% 감소한 34억원으로 예상한다"며 "알톤스포츠의 4분기 영업이익이 3분기 대비 적자 규모가 확대될 것으로 전망한다"고 내다봤다.

국내 고객사의 하이엔드 제품의 필수 부품의 기능이 강화되면서 내년에도 안정적 성장이 가능할 것으로 기대하지만 올 하반기에는 실적 변동성이 다소 높아질 수 있다는 게 그의 분석이다.

다만 오는 4분기부터 신제품 매출이 가파르게 증가할 것으로 기대하고 장기 성장 동력의 확보를 통해 실적 개선이 안정적으로 가능할 것으로 김 연구원은 내다봤다.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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