"삼성중공업, 투자의견 '매수' 상향…기대치 웃돈 실적"-신영

입력 2015-10-27 08:34:35 | 수정 2015-10-27 08:34:35
신영증권은 27일 삼성중공업에 대해 올 3분기 영업이익이 시장 기대치를 웃돌았다며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 올려잡고, 목표주가 1만6500원을 제시했다.

삼성중공업은 올 3분기 연결 기준 영업이익이 846억원으로 전년동기 대비 53.4% 감소했다고 지난 26일 밝혔다. 매출은 2조4364억원으로 25.3% 줄어들었다.

엄경아 연구원은 "수익성 측면에서 시장 기대치를 웃도는 실적을 올렸다"고 진단했다.

엄 연구원은 매출이 전년동기 대비 감소한 이유로 계절적 영향과 매출 지연을 꼽았다. 계절적 영향으로 영업일수가 감소했다. 또, 이치스 프로젝트에서 주요기기의 탑재가 늦어지면서 2500억원 가량의 매출 인식이 지연됐다는 설명이다.

올 4분기에는 실적이 개선될 것이란 전망이다. 엄 연구원은 "4분기에는 영업일수 증가와 매출 지연 인식 등으로 매출이 3조2095억원을 기록할 것"이라며 "4분기 영업마진 2.6%가 예상되지만, 아직까지 구조조정에 필요한 자금을 비용처리 하지 않았다는 점을 염두에 둬야 한다"고 말했다.

엄 연구원은 "삼성중공업의 올해 매출은 9조6953억원으로 전년동기 대비 24.7% 감소하고, 영업손실은 1조3551억원을 기록할 것"이라고 내다봤다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대통령 선거가 내년 몇 월 실시되는 게 좋다고 봅니까.

증권

코스피 2,024.69
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.70% KG ETS +2.54%
락앤락 -0.72% 구영테크 +1.36%
SK디앤디 -0.76% KJ프리텍 -18.84%
SK가스 0.00% NHN한국사... +3.33%
현대산업 -3.53% 현성바이탈 -19.21%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
POSCO 0.00%
현대차 +1.41%
신한지주 -0.53%
SK하이닉스 -1.62%
KB금융 -2.25%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +2.14%
메디톡스 +7.49%
휴젤 +0.03%
테스 +1.16%
지스마트글... -2.25%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 -1.62%
LG화학 -0.20%
현대차 +1.41%
한화케미칼 +0.39%
현대모비스 -0.58%
기관 순매수 코스닥
코스닥
메디톡스 +7.49%
카카오 +4.06%
CJE&M 0.00%
셀트리온 +2.14%
컴투스 +3.37%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트