"삼성중공업, 투자의견 '매수' 상향…기대치 웃돈 실적"-신영

입력 2015-10-27 08:34:35 | 수정 2015-10-27 08:34:35
신영증권은 27일 삼성중공업에 대해 올 3분기 영업이익이 시장 기대치를 웃돌았다며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 올려잡고, 목표주가 1만6500원을 제시했다.

삼성중공업은 올 3분기 연결 기준 영업이익이 846억원으로 전년동기 대비 53.4% 감소했다고 지난 26일 밝혔다. 매출은 2조4364억원으로 25.3% 줄어들었다.

엄경아 연구원은 "수익성 측면에서 시장 기대치를 웃도는 실적을 올렸다"고 진단했다.

엄 연구원은 매출이 전년동기 대비 감소한 이유로 계절적 영향과 매출 지연을 꼽았다. 계절적 영향으로 영업일수가 감소했다. 또, 이치스 프로젝트에서 주요기기의 탑재가 늦어지면서 2500억원 가량의 매출 인식이 지연됐다는 설명이다.

올 4분기에는 실적이 개선될 것이란 전망이다. 엄 연구원은 "4분기에는 영업일수 증가와 매출 지연 인식 등으로 매출이 3조2095억원을 기록할 것"이라며 "4분기 영업마진 2.6%가 예상되지만, 아직까지 구조조정에 필요한 자금을 비용처리 하지 않았다는 점을 염두에 둬야 한다"고 말했다.

엄 연구원은 "삼성중공업의 올해 매출은 9조6953억원으로 전년동기 대비 24.7% 감소하고, 영업손실은 1조3551억원을 기록할 것"이라고 내다봤다.

김근희 한경닷컴 기자 tkfcka7@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

안희정 충남지사의 경제 정책관을 지지합니까?

군 복무기간은 어느 정도가 타당하다고 보세요?

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,065.76
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -2.28% 청담러닝 0.00%
삼성전자 +0.26% 빅텍 +2.87%
SK디앤디 -0.61% 주성엔지니... -0.46%
한국전력 +1.98% 한빛소프트 +29.82%
SK가스 +3.20% 포스코켐텍 0.00%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
현대차 -1.68%
삼성엔지니... +0.43%
롯데케미칼 -0.52%
LG화학 -0.94%
POSCO +0.18%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.25%
에스에프에... -0.83%
주성엔지니... -0.46%
메디톡스 -0.17%
지엔코 +5.94%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.26%
SK하이닉스 +1.57%
아모레퍼시... +3.17%
LG생활건강 +2.01%
한국전력 +1.98%
기관 순매수 코스닥
코스닥
파트론 +7.46%
주성엔지니... -0.46%
휴젤 -3.68%
실리콘웍스 +4.02%
모두투어 +1.64%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트