"KT&G, 3분기 이어 4분기도 호실적…'매수' 관점"-신한

입력 2015-10-23 08:00:00 | 수정 2015-10-23 08:00:00
신한금융투자는 23일 KT&G가 3분기에 이어 4분기에도 호실적을 달성할 것이라며 '매수' 관점을 유지할 것을 주문했다. 목표주가 13만7000원은 유지했다.

홍세종 연구원은 "3분기 연결 매출은 작년보다 2.5% 증가한 1조1300억원, 영업이익은 9.6% 늘어난 3705억원을 기록했다"며 "영업이익은 당사 추정치(3400억원)와 시장 예상(3351억원)을 웃도는 호실적"이라고 설명했다.

이어 "3분기 국내 담배 수요는 줄었지만 해외 담배 매출이 늘면서 성장을 견인했다"며 "홍상 매출도 고성장세를 이어갔다"고 분석했다.

홍 연구원은 또 "4분기 영업이익은 작년보다 10% 이상 늘어난 3165억원이 될 것으로 예상한다"며 "우호적인 환율과 비용 통제, 담뱃값 인상으로 인한 평균판가(ASP) 상승 등으로 호실적을 기록할 전망"이라고 말했다.

내년 예상 주가수익비율(PER)은 15.4배로 밸류에이션(가치 대비 평가) 매력이 충분하고, 이익 증가 스토리도 지속되고 있다고 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

보험설계사·택배기사 등 노동3권 보장, 어떻게 생각하세요?

가상통화의 미래, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,489.54
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +0.14% 툴젠 -2.51%
SK가스 +2.74% 청담러닝 +1.99%
현대EP 0.00% 엔지켐생명... +2.92%
SK디앤디 +3.73% 신라젠 +8.65%
LG전자 -1.24% 루멘스 -1.41%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
LG전자 -1.24%
POSCO -0.88%
삼성바이오... +0.93%
현대모비스 -0.40%
삼성물산 +0.34%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
에스에프에... +0.48%
원익IPS +2.02%
휴젤 +1.65%
테라세미콘 +0.69%
컴투스 +1.64%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 +2.78%
삼성생명 +3.23%
한국전력 +0.61%
한화생명 +6.89%
LG디스플레... +4.81%
기관 순매수 코스닥
코스닥
파라다이스 +2.59%
비에이치 +4.00%
SK머티리얼... +0.40%
SKC코오롱PI +5.06%
JYPEnt. 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트