"삼성SDS, 삼성전자 매출 비중 70% 넘어"-신한

입력 2015-10-20 08:42:51 | 수정 2015-10-20 08:43:13
삼성전자와의 합병 가능성도 높아

신한금융투자는 20일 삼성SDS 실적은 삼성전자향 매출에 따라 좌우된다며 목표주가를 기존 32만원에서 34만원으로 올려잡았다.

공영규 연구원은 "삼성SDS삼성전자향 매출 비중은 70%를 웃돈다"며 "SI 사업은 약 54%, 물류 BPO 사업은 100%로 추정한다"고 말했다.

그는 "이에 따라 삼성SDS 실적에 가장 큰 영향을 주는 요소는 삼성전자향 매출"이라며 "특히 물류 BPO 사업은 삼성전자 물동량 변화에 따른 영향이 100%"라고 설명했다.

그러면서 "3분기 매출은 작년보다 5.1% 늘어난 1조8900억원, 영업이익은 10.8% 증가한 1458억원으로 예상한다"며 "삼성전자 물동량 회복으로 물류 BPO 매출이 작년보다 14.5% 늘어난 5961억원에 달할 전망"이라고 분석했다.

공 연구원은 "삼성SDS의 펀더멘탈(기초체력)과 투자 심리 모두 삼성전자에 달려있다"며 "주가도 삼성전자와 동조화된 흐름을 나타날 것"이라고 내다봤다. 또 삼성전자와의 합병 가능성은 여전히 높지만 단기에 현실화되진 않을 것이라고 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대통령 선거가 내년 몇 월 실시되는 게 좋다고 봅니까.

증권

코스피 2,031.07
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +6.07% 애니젠 +6.75%
삼성전자 +1.02% 키이스트 +16.48%
SK디앤디 -1.18% 코리드 0.00%
SK가스 +3.06% 에코프로 +4.74%
현대산업 +0.69% 대화제약 -1.75%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
POSCO +6.08%
신한지주 +5.58%
삼성바이오... 0.00%
SK텔레콤 0.00%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 +1.60%
CJ E&M -0.17%
에스엠 +0.19%
뉴트리바이... +0.54%
홈캐스트 +2.49%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.02%
LG화학 +3.28%
현대차 +4.03%
SK하이닉스 +2.21%
현대제철 +3.56%
기관 순매수 코스닥
코스닥
홈캐스트 +2.49%
원익IPS +5.07%
보성파워텍 +0.65%
에스티팜 +2.22%
레고켐바이... +7.84%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트