"영원무역, OEM 부문 모멘텀 둔화…목표가↓"-신한

입력 2015-10-13 07:36:24 | 수정 2015-10-13 07:36:24
신한금융투자는 13일 영원무역에 대해 '주문자상표부착생산'(OEM) 부문의 단기 모멘텀(상승 동력)이 둔화됐다며 목표주가를 7만6000원에서 7만원으로 낮춰잡았다.

박희진 연구원은 "3분기 달러 기준 OEM 매출 성장률은 작년보다 4.3% 줄어 기존 추정치(1.8% 성장)를 밑돌 전망"이라며 "이는 선적 지연 발생으로 일부 매출이 4분기로 이연됐기 때문"이라고 설명했다.

이어 "OEM 성장률 부진으로 3분기 연결 영업이익은 831억원으로 예상치(938억원)보다 낮을 것"이라며 "OEM 영업이익은 작년보다 1.2% 감소한 777억원을 기록할 것"이라고 분석했다.


박 연구원은 또 "선적 지연과 더불어 OEM 부문에 대한 연간 성장률 전망치도 하향한다"며 "아웃도어 중심의 의류 OEM 성장률이 더딘 개선세를 나타내고 있고, 기타 부문의 가방 주문이 역성장 추세를 지속하고 있기 때문"이라고 말했다.

OEM 부문 부진으로 주문 추이에 대한 확인은 필요하지만, 유휴 생산 설비를 기반으로 한 신규 수주 가능성은 열려있다고 그는 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

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