하나금융지주, 과도한 할인…중장기 통합효과 기대-대우

입력 2015-09-17 07:49:59 | 수정 2015-09-17 07:49:59
KDB대우증권은 17일 하나금융지주에 대해 과도한 할인 상태라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만4000원을 유지했다.

구용욱 연구원은 "하나금융지주의 3분기 순이익은 당초 예상했던 3278억원을 밑도는 2127억원을 기록할 것"이라며 "하나은행과 외환은행 통합에 따른 비용이 반영되고, 원·달러 환율 상승으로 외화환산손실 발생도 예상된다"고 말했다.

3분기 순이익이 경상적인 수준을 밑돌 것으로 보이지만, 부정적으로 볼 필요는 없다는 판단이다. 원인이 은행 통합에 따른 일시적인 비용 증가이기 때문이다. 오히려 중장기적으로는 비용 및 수익 시너지 효과 창출에 따라 효율성이 높아질 것으로 봤다.

구 연구원은 "현재 주가는 올해 예상실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.4배 수준으로 역사상 최저점에 도달해 있다"며 "어떤 불확실성을 고려하더라도 과도하게 할인받고 있다"고 판단했다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

북한 김정은 체제의 향후 전망을 어떻게 보십니까?

증권

코스피 2,102.93
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +6.87% 엔지켐생명... +5.02%
삼성전자 +0.72% 코스메카코... -0.72%
SK가스 +0.93% 디오 -4.68%
SK디앤디 +1.83% 테고사이언... +1.21%
지코 +0.46% 코리아에프... +0.63%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.72%
LG화학 -0.18%
한국전력 -0.12%
현대차 +0.67%
LG전자 +0.16%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +0.20%
포스코 ICT -0.81%
AP시스템 +0.17%
원익IPS -0.21%
GS홈쇼핑 0.00%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
POSCO +1.41%
삼성전자 +0.72%
SK하이닉스 +2.00%
현대중공업 +4.04%
NAVER +1.15%
기관 순매수 코스닥
코스닥
카카오 +4.25%
AP시스템 +0.17%
이오테크닉... +4.10%
메디톡스 +2.35%
테스 +0.82%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트