19대대선

"아이센스, 중국 공장 완공으로 중장기 성장성 확보"-NH

입력 2015-09-14 07:55:30 | 수정 2015-09-14 07:55:30
NH투자증권은 14일 아이센스가 중국 공장 완공으로 중장기 성장성을 확보하게 됐다고 분석했다.

이승호 연구원은 "아이센스는 지난해 5월 중국 법인을 설립하고 8월 생산능력 3억개 규모의 공장을 시공했다"며 "이어 올해 8월 외국 회사 중 최초로 중국 내 혈당스트립 공장을 완공했다"고 설명했다.

그는 이어 "품질관리기준(GMP)과 중국위생허가(CFDA) 등을 받는 데 18개월 가량 걸릴 것으로 예상돼 2017년 1분기 공장을 가동할 예정"이라며 "중국 공장 생산능력은 150억원, 손익분기점은 50~60억원으로 추산된다"고 말했다.

이 연구원은 중국 당뇨 유병율과 경쟁 상황을 감안할 때 아이센스의 중국 공장 완공은 중장기 성장성을 더욱 높일 수 있을 것으로 진단했다.

2012년 기준 중국 당뇨 환자는 9240만명으로 추산되는 가운데 도시 당뇨 미진단율 57%, 농촌 당뇨 미진단율은 68% 가량이다. 중국 정부가 국가 관리 5대 질병으로 당뇨를 지정한만큼 향후 혈당스트립에 대한 건강 보험 급여 확대를 기대할 수 있단 전망.

현재 중국 혈당 시장은 37억 위안 규모로, 존슨앤존슨과 로슈, 시노케어 등의 점유율이 각각 23.2%, 22.6%, 12% 등을 차지한다.

이 연구원은 "아이센스는 2020년 중국 현지 매출 500억원, 중국 수출 100억원을 목표로 하고 있다"며 "무상증자 50%를 반영, 목표주가를 기존 8만원에서 5만3000원으로 변경하지만, 이는 주식수 증가와 기준가 하락에 따른 것으로 목표주가 자체에는 변화가 없다"고 말했다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대우조선해양을 살려야 한다고 봅니까?

증권

코스피 2,164.53
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -0.31% 툴젠 +8.45%
SK디앤디 +1.67% 유성티엔에... +1.92%
SK가스 +0.41% 셀루메드 +1.81%
삼성전자 -1.05% 자연과환경 +6.03%
진흥기업 0.00% 매일유업 -0.63%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 -1.18%
고려아연 -0.12%
진흥기업 0.00%
KT&G +0.52%
두산중공업 +1.67%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
유비쿼스홀... -7.65%
메디톡스 -1.16%
솔라시아 +0.17%
CJ E&M +0.71%
카카오 +0.36%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK이노베이... +0.92%
효성 +1.50%
KT&G +0.41%
고려아연 +3.70%
롯데케미칼 +0.41%
기관 순매수 코스닥
코스닥
웨이포트 +9.36%
에스에프에... +2.68%
인터플렉스 +3.65%
ISC +4.52%
웹젠 +0.68%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트