"현대로템, 본격 실적 개선에 시간 필요…목표가↓"-SK

입력 2015-08-27 08:15:20 | 수정 2015-08-27 08:15:20
SK증권은 27일 현대로템(15,45050 -0.32%)에 대해 본격적인 실적 개선에는 시간이 더 필요할 것으로 진단하며 목표주가를 기존 2만3000원에서 2만원으로 낮췄다. 실적이 바닥을 통과했다는 판단에서 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 이지훈 연구원은 "현대로템은 최근 3개 분기 연속 영업적자가 이어졌다"며 "철도 부문의 품질관리비용 증가와 디에스컬레이션, 플랜트 부문의 외형 축소 및 고수익성 물량 소진 영향 탓"이라고 설명했다.

만족할 만한 실적 개선폭과 속도가 나타나려면 시간이 걸리겠지만 방향성 전환에 의미를 둬야한다는 의견이다.

이 연구원은 "올 하반기부터는 흑자전환에 성공할 것으로 보인다"며 "3분기와 4분기 예상영업이익률은 각각 2.3%, 3.1%로 추정된다"고 말했다.

일회성 비용과 고정비 부담이 감소하고 있으며, 신규수주도 회복되고 있다는 분석이다. 상반기 누적수주는 4841억원에 그친 반면 하반기에는 2조6000억원까지 증가할 것으로 내다봤다.

그는 "하반기에는 플랜트 부문 계열사 물량 확대와 해외 철도수주에 힘입어 수주가 반등할 것"이라며 "연간 수주 목표치는 달성하기 힘들겠지만 상반기 대비 증가세가 뚜렷할 것"으로 전망했다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

한국GM에 1조원 세금투입, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,452.98
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... -2.49% 테라세미콘 -1.63%
SK가스 -0.64% 구영테크 +0.26%
SK디앤디 0.00% KG ETS +0.49%
더존비즈온 +4.28% 쌍용정보통... -0.26%
한솔홀딩스 +0.80% 엔지켐생명... -0.33%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 +0.65%
셀트리온 +2.83%
삼성에스디... -0.80%
삼성바이오... +1.22%
SK이노베이... +3.51%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
파라다이스 -4.98%
아프리카TV -3.93%
카페24 -0.42%
메디톡스 -0.47%
선데이토즈 +4.02%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.98%
SK하이닉스 +1.84%
셀트리온 +3.41%
CJ제일제당 +5.22%
삼성물산 +3.08%
기관 순매수 코스닥
코스닥
스튜디오드... +6.07%
바이로메드 +1.55%
포스코켐텍 +1.80%
메디톡스 +2.00%
CJE&M 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트