"KC그린홀딩스, 中 환경플랜트 진출 지연…투자의견·목표가↓"-현대

입력 2015-08-19 07:52:10 | 수정 2015-08-19 07:52:10
현대증권은 19일 KC그린홀딩스에 대해 자회사인 KC코트렐의 중국 환경플랜트 진출 계획이 지연되는 점을 고려해 투자의견을 기존 '강력매수(Strong Buy)'에서 '매수(Buy)'로 낮췄다고 밝혔다. 목표주가는 2만1000원에서 1만6000원으로 내려 잡았다.

이 증권사의 전용기 연구원은 "한국과 중국 환경부가 추진중인 중국 제철소 환경설비 사업이 지연되고 있다"며 "자회사인 KC코트렐의 중국 진출 계획이 늦어지는 점은 우려 요인"이라고 말했다.

전 연구원은 "KC코트렐은 2분기 영업이익도 기대치를 밑돌았다"며 "당초 흑자 달성이 유력했으나 준공된 환경플랜트에서 일회성 대규모 수선비용이 발생하면서 영업적자를 기록했다"고 설명했다.

다만 그는 KC코트렐의 3분기 실적은 흑자 전환할 것으로 예상했다.

폐기물 매립장, 소각장의 환경서비스 분야와 유지보수를 마친 KC글라스 친환경제조 자회사가 하반기 고성장을 이어갈 것으로 보이고 신재생에너지 부문도 흑자 전환할 것으로 전망되기 때문이다.

그는 "국내에서 인허가를 마친 석탄발전소들이 하반기 대규모 환경설비를 발주할 계획을 가지고 있는 점은 수주 모멘텀(동력)으로 작용할 것"이라며 "현 주가는 저평가 상태로 내년 전망을 보고 매수할만한 가격대"라고 강조했다.


채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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