한국가스공사, 2분기 실적 기대치 큰 폭 하회…목표가↓-신한

입력 2015-08-13 08:02:41 | 수정 2015-08-13 08:02:41
신한금융투자는 13일 한국가스공사에 대해 지난 2분기 실적이 기대치를 크게 밑돌았다며 목표주가를 기존 6만4000원에서 5만4000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

허민호 신한금융투자 연구원은 "2분기 영업이익은 전년 대비 96.1% 줄어든 37억원을 기록, 시장 평균 추정치(컨센서스)인 893억원을 크게 밑돌았다"며 "가스도매 사업이 전년 대비 적자전환해 영업손실 343억원을 기록한 게 부진의 주 요인이 됐다"고 말했다.

가스 판매 비수기인 3분기에도 영업손실이 지속될 것으로 예상된다. 3분기 영업손실은 1014억원 적자, 4분기에는 전년 대비 19.2% 늘어난 4078억원 흑자를 기록할 것으로 보인다.

허 연구원은 4분기 이후 모잠비크 가스전의 가치 반영이 주가 개선 동력(모멘텀)이 될 수 있다고 내다봤다.

그는 "4분기 이후 모잠비크 가스전 판매계약이 마무리될 경우 '탐사'에서 '개발' 단계로 넘어가면 판매가격, 개발비용 등을 바탕으로 한 가치 산정이 가능할 것"이라며 "현재는 주가순자산비율(PBR) 0.4배로 거의 반영돼 있지 않다"고 설명했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

청와대와 국회의 세종시 이전에 대한 견해는?

북한 김정은 체제의 향후 전망을 어떻게 보십니까?

증권

코스피 2,107.63
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +1.58% KG ETS 0.00%
한국쉘석유 -0.37% 구영테크 0.00%
삼성전자 -0.31% 영우디에스... -5.04%
SK디앤디 +2.45% 툴젠 +2.02%
SK가스 -0.48% 엔지켐생명... -1.08%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
롯데케미칼 +0.80%
NAVER +1.38%
SK텔레콤 0.00%
LG화학 +1.61%
POSCO -0.51%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
고영 +2.73%
휴젤 +1.42%
카카오 -1.79%
셀트리온 +0.40%
클리오 +4.54%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
호텔신라 +5.97%
신세계 +4.49%
LG화학 +1.61%
롯데쇼핑 +1.69%
현대백화점 +1.32%
기관 순매수 코스닥
코스닥
AP시스템 +1.83%
파라다이스 +2.35%
이오테크닉... +1.10%
에이티젠 +6.84%
CJE&M 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트