"데브시스터즈, 수익성 개선 지연…목표가↓"-SK

입력 2015-08-10 07:27:12 | 수정 2015-08-10 07:27:12
SK증권은 10일 데브시스터즈에 대해 2분기 실적이 상장 이후 척 영업적자를 기록한 가운데 수익성 개선이 하반기까지 지연될 것이라고 밝혔다. 투자의견은 중립을 유지하고 목표주가는 기존 4만2000원에서 3만6000원으로 내려 잡았다.

이 증권사의 최관순 연구원은 "올 하반기 데브시스터즈의 실적 개선은 다소 제한적일 것"이라며 "상품 매출이 지속적으로 증가하고 있지만 국내외에서 기존 게임의 매출 감소가 불가피하기 때문"이라고 말했다.

이에 최 연구원은 "데브시스터즈의 수익성이 개선이 지연되고 있어 투자의견 중립을 유지하고 하반기 실적 하향을 반영해 목표주가를 내려잡았다"고 설명했다.

최 연구원은 다만 내년에는 수익성이 개선될 것으로 내다봤다. 데브시스터즈가 현재 개발중인 쿠키런 2의 성공 가능성이 높다고 판단하기 때문이다.

데브시스터즈는 기존 쿠키런을 국내는 카카오톡, 해외는 라인을 통해 서비스한 것과 달리 쿠키런 2는 모바일 메신저를 통하지 않을 전망이다.

그는 "국내와 일본, 동남아시아에서의 인지도가 높은 쿠키런의 지적재산권(IP)을 활용하기 때문에 모바일 메신저를 통하지 않아도 의미있는 다운로드가 가능할 것으로 예상한다"고 전망했다.

또 모바일 메신저를 통하지 않기 때문에 수익 분배 측면에서 기존 쿠키런 대비 수익성이 높아 내년 수익성 개선을 견인할 것이라는 분석이다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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