"산성앨엔에스, 메르스·따이공 타격…목표가↓"-하나

입력 2015-08-04 08:00:20 | 수정 2015-08-04 08:00:20
하나대투증권은 4일 산성앨엔에스의 2분기 실적이 시장 예상을 크게 밑돌았다며 목표주가를 9만5000원에서 8만원으로 낮춰잡았다.

박종대 연구원은 "2분기 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 527억원, 121억원으로 부진한 실적을 기록했다"며 "당초 시장 예상치였던 매출 570억원, 영업이익 170억원을 크게 하회했다"고 설명했다.

이어 "영업이익률도 23%로 전분기(33.8%)보다 크게 하락했다"며 "고마진의 따이공(보따리상) 매출 비중은 줄었고, 인건비 광고선전비 등은 늘어난 데 따른 것"이라고 분석했다.

박 연구원은 "메르스 영향과 따이공 규제 등으로 인해 3분기 실적도 부진할 것으로 예상한다"며 "중국 오프라인 매장 출하 효과가 따이공 규제로 인한 매출 저하를 보전하긴 역부족이어서 실적 회복은 4분기 이후가 될 것"이라고 내다봤다.

그는 실적 추정치와 밸류에이션(가치 대비 평가) 하향 조정을 감안해 목표주가를 내린다면서도 메르스는 9월 이후 소멸할 일시적 현상 등이어서 실적 부진이 추세적이진 않다고 덧붙였다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

보험설계사·택배기사 등 노동3권 보장, 어떻게 생각하세요?

가상통화의 미래, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,489.54
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +0.14% 툴젠 -2.51%
SK가스 +2.74% 청담러닝 +1.99%
현대EP 0.00% 엔지켐생명... +2.92%
SK디앤디 +3.73% 신라젠 +8.65%
LG전자 -1.24% 루멘스 -1.41%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
LG전자 -1.24%
POSCO -0.88%
삼성바이오... +0.93%
현대모비스 -0.40%
삼성물산 +0.34%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
에스에프에... +0.48%
원익IPS +2.02%
휴젤 +1.65%
테라세미콘 +0.69%
컴투스 +1.64%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 +2.78%
삼성생명 +3.23%
한국전력 +0.61%
한화생명 +6.89%
LG디스플레... +4.81%
기관 순매수 코스닥
코스닥
파라다이스 +2.59%
비에이치 +4.00%
SK머티리얼... +0.40%
SKC코오롱PI +5.06%
JYPEnt. 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트