"농심, 분기 실적 우상향…목표가↑"-동부

입력 2015-07-21 08:48:32 | 수정 2015-07-21 08:48:32
동부증권은 21일 농심의 분기 실적이 2분기를 기점으로 우상향할 것이라며 목표주가를 28만5000원에서 38만원으로 크게 올려잡았다.

차재헌 연구원은 "2분기 총매출은 작년보다 2.7% 증가한 4437억원, 영업이익은 33.5% 늘어난 138억원을 기록할 것"이라며 "짜왕 등 신제품 판매가 호조를 보인 덕분"이라고 설명했다.

그는 "농심의 라면 시장점유율(MS)은 2013년 62.4%에서 작년 64.7^로 회복될 것으로 추정한다"며 "라면 MS가 1% 상승하면 라면 전사 영업이익은 5.5% 증가할 전망"이라고 분석했다.

만약 라면 MS가 2% 올라갈 경우 고정비 부담 경감으로 라면 부문 영업이익은 18.2% 늘어나고, 전사 영업이익은 12.2% 증가할 것이란 설명이다.

차 연구원은 "오뚜기, 동원F&B, 롯데푸드 등 안정적 MS를 보이는 가공식품 3사의 평균 주가수익비율(PER)을 적용해 목표주가를 새로 산출했다"며 "실적 개선 추세가 예상대로 나타나면 농심만 싸게 평가받을 이유가 없다"고 말했다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

대통령 선거가 내년 몇 월 실시되는 게 좋다고 봅니까.

증권

코스피 2,024.69
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.70% KG ETS +2.54%
락앤락 -0.72% 구영테크 +1.36%
SK디앤디 -0.76% KJ프리텍 -18.84%
SK가스 0.00% NHN한국사... +3.33%
현대산업 -3.53% 현성바이탈 -19.21%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
POSCO 0.00%
현대차 +1.41%
신한지주 -0.53%
SK하이닉스 -1.62%
KB금융 -2.25%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +2.14%
메디톡스 +7.49%
휴젤 +0.03%
테스 +1.16%
지스마트글... -2.25%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 -1.62%
LG화학 -0.20%
현대차 +1.41%
한화케미칼 +0.39%
현대모비스 -0.58%
기관 순매수 코스닥
코스닥
메디톡스 +7.49%
카카오 +4.06%
CJE&M 0.00%
셀트리온 +2.14%
컴투스 +3.37%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트