"한샘, 한 템포 쉬어가자…투자의견↓"-이베스트

입력 2015-07-20 07:35:24 | 수정 2015-07-20 07:35:24
이베스트투자증권은 20일 한샘에 대해 빠른 주가 상승으로 인해 과열 조짐이 나타나고 있다면서 투자의견을 기존 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했다. 다만 목표주가는 실적 개선세를 감안해 29만2000원으로 올려 잡았다.

이 증권사 박용희 애널리스트는 "지난 2분기 한샘의 영업이익은 385억원으로 전년 대비 58.6% 증가했다"면서 "부엌과 욕실을 바탕으로 한 부엌 유통 부문의 성장이 실적을 견인했다"고 설명했다.

박 애널리스트는 "한샘의 실적이 몇년간 지속적으로 '우상향'할 것이란 전망에는 의심의 여지가 없다"면서도 "하지만 밸류에이션(실적대비 주가수준)에 걸맞는 시장 컨센서스 형성이 필요하다"고 판단했다.

그는 "한샘은 아직 건자재 시장 진출에 따른 부작용 해소도 검증받지 않았고, 해외 시장 진출에 따른 성과도 보여주지 못한 상황"이라며 "상대적으로 건설주와 비교해 높은 프리미엄과 B2B(기업과기업) 물량 증가에 따른 B2C(기업과개인) 프리미엄이 희석될 가능성이 높다"고 지적했다.

최성남 한경닷컴 기자 sulam@hankyung.com

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