"삼성정밀화학, 실적 회복 예상대로 진행 중…투자의견↑"-미래

입력 2015-07-10 08:23:52 | 수정 2015-07-10 08:23:52
미래에셋증권은 10일 삼성정밀화학에 대해 올 2분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망하며 투자의견을 중립에서 '매수'로 올렸다. 목표주가는 기존 4만8000원을 유지했다.

이 증권사의 이학무 연구원은 "삼성정밀화학의 2분기 영업이익은 약 90억원으로 시장 기대 수준의 양호한 실적이 예상된다"며 "원재료의 가격 안정과 주요 제품의 가동률 회복이 긍정적으로 작용할 것"이라고 말했다.

지난 2년간 실적 악화의 주범이었던 에피클로로하이드린(ECH)은 가격 회복이 지연되고 있지만 원재료인 프로필렌의 가격 안정으로 기대만큼 수익성이 개선될 것으로 봤다.

이 연구원은 "2분기 ECH 부문 영업적자는 150억원 이상 감소할 것으로 기대한다"며 "메셀로스 애니코트 및 토너 등 주력 제품의 수익성 회복도 기존 예상대로 진행되고 있다"고 설명했다.

점진적인 실적 회복세가 이어지면서 하반기 전체 영업이익은 250억원 이상 달성할 것으로 예상했다.

신성장동력인 2차전지 재료 부문도 기대감이 유효하다는 판단이다. 삼성정밀화학은 지난해 하반기 성공적으로 양극활물질 생산·판매를 시작한 데다 지난 1분기에는 삼성SDI로부터 중대형 배터리용 제품의 품질 승인도 받았다.

그는 "2차전지 재료 부문은 아직 규모의 경제를 이루지 못해 올해 적자가 지속될 수 밖에 없겠지만, 중대형 전지용 양극활물질 판매 본격화를 기반으로 내년에는 손익분기점(BEP) 도달이 가능할 것"으로 내다봤다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

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