"세아베스틸, 하반기 수익 악화 전망…투자의견↓"-NH투자

입력 2015-07-08 08:04:15 | 수정 2015-07-08 08:04:15
NH투자증권은 8일 세아베스틸에 대해 하반기 수익성이 악화될 것이라고 밝혔다. 투자의견은 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 낮추고 목표주가는 4만5000원을 유지했다.

이 증권사의 변종만 연구원은 "세아베스틸의 올해 실적은 상고하저의 흐름을 보일 전망"이라며 "상반기에는 양호한 실적을 나타내겟으나 하반기에는 자동차향 수요둔화와 스크랩가격 하락이 제한되면서 수익성이 약화될 것"이라고 밝혔다.

내년부터 현대제철의 특수강봉강 판매가 본격적으로 확대된다는 점도 부담 요인이라는 설명이다. 또 최근 스테인리스 수요 부진과 국제 원자재 가격 하락으로 니켈 가격이 약세를 보이고 있어 탑 라인(Top-line) 개선도 당분간 기대하기 어렵다고 내다봤다.


변 연구원은 세아베스틸의 별도 기준 분기별 영업이익이 1분기 600억원에서 2분기 591억원, 3분기 403억원, 4분기 389억원을 기록할 것으로 추정했다.

그는 "세아베스틸의 주가는 상반기 실적 개선과 포스코 특수강 인수 기대감이 반영되며 연초 이후 58.1% 상승, 업종 내 차별적인 주가 수익률 기록하고 있다"며 "하지만 최근 주가 상승으로 인해 추가 상승도 제한적인 상황"이라고 평가했다.



채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

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