현대제철, 강판 가격 인하 우려…목표가↓-신한

입력 2015-07-06 08:07:59 | 수정 2015-07-06 08:09:01
신힌금융투자는 6일 현대제철에 대해 자동차용 강판 가격의 인하 가능성에 중장기적 실적은 부진할 수 있다며 목표주가를 기존 10만원에서 9만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수를 유지했다.

박광래 신한금융투자 연구원은 "올해 매출은 전년 대비 5.1% 줄어든 15조9157억원, 영업이익은 4.8% 증가한 1조5625억원을 기록할 것"이라며 "중장기적인 실적 변수는 자동차용 강판 가격 인하 여부가 될 것"이라고 말했다.

박 연구원은 "원재료 요인을 통한 판매가격 인하 가능성은 낮지만, 현대차 기아차 완성차 판매 및 실적 부진이 지속될 경우에는 인하 가능성을 열어둬야 한다"며 "자동차용 평균 판매가격(ASP)은 t당 99만3000원으로 추정, ASP는 1%포인트가 내려갈 경우 별도 매출은 460억원이 줄어들 것"이라고 추정했다.

올해 2분기 실적은 시장 논높이를 충족할 것으로 보인다.

박 연구원은 "2분기 연결 매출은 전년 대비 5.3% 줄어든 4조1498억원, 영업이익은 16.3% 증가한 4394억원을 기록해 시장 평균 추정치(컨센서스)인 4조1988억원, 4552억원에 부합하는 수준일 것"이라고 전망했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

북한 김정은 체제의 향후 전망을 어떻게 보십니까?

증권

코스피 2,102.93
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +6.87% 엔지켐생명... +5.02%
삼성전자 +0.72% 코스메카코... -0.72%
SK가스 +0.93% 디오 -4.68%
SK디앤디 +1.83% 테고사이언... +1.21%
지코 +0.46% 코리아에프... +0.63%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.72%
LG화학 -0.18%
한국전력 -0.12%
현대차 +0.67%
LG전자 +0.16%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +0.20%
포스코 ICT -0.81%
AP시스템 +0.17%
원익IPS -0.21%
GS홈쇼핑 0.00%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
POSCO +1.41%
삼성전자 +0.72%
SK하이닉스 +2.00%
현대중공업 +4.04%
NAVER +1.15%
기관 순매수 코스닥
코스닥
카카오 +4.25%
AP시스템 +0.17%
이오테크닉... +4.10%
메디톡스 +2.35%
테스 +0.82%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트