"삼성SDS, 잠재력 풍부하나 가시성 부족"-이베스트

입력 2015-07-06 07:50:31 | 수정 2015-07-06 07:50:31
이베스트투자증권은 6일 삼성에스디에스에 대해 "성장 잠재력은 풍부하나 아직은 실적 추정에 적극적으로 반영하기 어려운 단계"라고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 32만원으로 기업분석을 개시했다.

이 증권사 성종화 연구원은 "컨설팅&SI(시스템통합) 부문은 올 2분기를 기점으로 과도기적 영향이 마무리 되고 본격적으로 성장성을 회복할 전망"이라며 "물류 아웃소싱(BPO·Business Process Outsourcing) 부문은 삼성전자 물류 물량의 지속적인 유입으로 가파르게 성장할 것으로 예상된다"고 말했다.

또 아웃소싱 부문도 안정적 매출 흐름이 지속되고 있고, 물류 BPO 부문은 가파른 고성장이 담보돼 있다는 게 성 연구원의 분석이다.

그는 "글로벌 솔루션 사업 잠재력, 후계구도 정비과정 측면의 기대감, 아웃소싱 및 물류 BPO 부문의 캡티브(전속시장) 물량을 바탕으로 한 매출 연속성을 감안하면 글로벌 경쟁사 대비 상당수준의 PER 프리미엄은 합당하다는 판단"이라며 "다만 당장 실적 추정에 반영하긴 어려운 단계"라고 말했다.

오는 2분기 실적은 다소 부진할 것이란 게 성 연구원의 전망이다. 공공 및 대외금융 철수에 따른 컨설팅&SI 부문의 과도기적 부진 영향이 크다는 것.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

카풀 서비스 영업 제동, 어떻게 생각하세요?

은행장 낙하산 인사, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,540.51
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.13% 엔지켐생명... 0.00%
카프로 +4.70% 툴젠 -3.64%
SK디앤디 -1.17% 라이트론 0.00%
SK가스 -1.63% 피엔티 +4.63%
더존비즈온 +0.90% 파마리서치... -5.18%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
롯데쇼핑 -4.44%
SK하이닉스 +2.12%
한화생명 -0.81%
LG디스플레... +0.32%
엔씨소프트 -1.61%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
바이로메드 -5.59%
코오롱생명... -3.11%
KG이니시스 +2.60%
셀트리온헬... +1.61%
홈캐스트 -8.68%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +1.23%
LG전자 +3.23%
삼성전기 +0.92%
SK하이닉스 +2.12%
삼성SDI +4.12%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -3.19%
엘앤에프 +11.96%
에코프로 +5.68%
SKC코오롱PI +5.76%
이오테크닉... +7.20%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트