"삼성전자, 실적 눈높이 낮춰야…갤럭시S6 마케팅 최적기 지나"-IBK

입력 2015-06-24 07:21:27 | 수정 2015-06-24 07:26:23
IBK투자증권은 24일 삼성전자에 대해 2분기 실적 개선세가 당초 기대치에는 소폭 못 미칠 것이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 167만원은 유지했다.

이승우 IBK투자증권 연구원은 "전 사업부문의 실적이 1분기 대비 개선되겠지만, 개선폭은 시장 기대 수준을 넘지 못할 것"이라며 "2분기 추정 매출을 기존 눈높이(52조7000억원)보다 낮춘 51조4000억원, 영업이익은 2000억원 낮춘 7조300억원으로 조정한다"고 말했다.

실적 눈높이를 이전 기대보다는 낮추지만, 목표가를 변경할 정도의 조정은 아니라는 설명이다.

이 연구원은 "올해와 내년 실적을 하향 조정하고 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 2.7%, 2.4% 하향한다"면서 "주가수익비율(P/E) 12.8배, 주가순자산비율(P/B) 1.5배, 기업가치/감가상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 5배를 종전대로 유지한다"고 말했다.

큰 기대를 모았던 갤럭시S6 시리즈는 마케팅 최적기를 놓쳤다는 분석이다.

그는 "IT·모바일(IM)의 경우 마케팅 비용 감소와 갤럭시S6엣지 모델 공급 이슈 해결에 따른 긍정적 기대감이 있었지만, 결과적으로 갤럭시S6 마케팅은 여러가지 요인으로 인해 최적 타이밍을 놓친 것으로 보인다"고 설명했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

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