"삼성화재, 2분기 실적 예상 부합 전망…목표가↑"-키움

입력 2015-06-22 07:49:23 | 수정 2015-06-22 07:49:23
키움증권은 22일 삼성화재에 대해 성장통을 겪고 있으나 2분기 실적은 기대를 충족할 것이라고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 34만원에서 36만원으로 올려 잡았다.

이 증권사의 김태현 연구원은 "삼성화재의 2분기 당기순이익은 전년동기대비 11.3% 증가한 2643억원을 기록해 시장 예상치를 부합할 것"이라며 "이익 증가의 주요인은 안정적인 손해율이 유지와 매출, 운용자산이 성장한 데 따른 것"이라고 말했다.

다만 손해율의 경우 기저효과로 인해 개선 폭은 경쟁사 대비 크진 않을 것으로 전망했다.

또 자동차보험 전략이 성공하기 위해선 브랜드 가치 등에 기인한 고객 충성도가 중요하다고 지적했다.

삼성화재는 3월에 이어 5월에도 마일리지보험 할인율을 재차 확대했다. 손해율이 양호한 우량 고객 유치를 위한 노력으로, 지난해 결산발표회 때 선언한 규모의 경제 추구 전략의 일환이다.

김 연구원은 "삼성화재가 지속적으로 견조한 실적을 나타내겠으나 하반기 손해율 개선기에 접어들면서 2위권 손보사 대비 주가 상승 모멘텀(동력)은 둔화될 수 있는 국면"이라고 설명했다.

그는 "주가 상승을 위해선 주주에게 친화적인 자본정책 천명이 필요하다"며 "성장 관점에서 해외 진출도 중요하지만 저금리 시대 지속으로 배당도 중요한 상황"이라고 지적했다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

안희정 충남지사의 경제 정책관을 지지합니까?

군 복무기간은 어느 정도가 타당하다고 보세요?

중국이 미국을 앞서기 위해 시간이 얼마나 걸릴까요?

증권

코스피 2,065.76
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -2.28% 청담러닝 0.00%
삼성전자 +0.26% 빅텍 +2.87%
SK디앤디 -0.61% 주성엔지니... -0.46%
한국전력 +1.98% 한빛소프트 +29.82%
SK가스 +3.20% 포스코켐텍 0.00%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
현대차 -1.68%
삼성엔지니... +0.43%
롯데케미칼 -0.52%
LG화학 -0.94%
POSCO +0.18%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.25%
에스에프에... -0.83%
주성엔지니... -0.46%
메디톡스 -0.17%
지엔코 +5.94%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 +0.26%
SK하이닉스 +1.57%
아모레퍼시... +3.17%
LG생활건강 +2.01%
한국전력 +1.98%
기관 순매수 코스닥
코스닥
파트론 +7.46%
주성엔지니... -0.46%
휴젤 -3.68%
실리콘웍스 +4.02%
모두투어 +1.64%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트