코스맥스, 中 증설로 성장 가시화…목표가↑-KTB

입력 2015-06-04 07:47:04 | 수정 2015-06-04 07:47:04
KTB투자증권은 4일 코스맥스에 대해 중국 증설 가속화로 성장 가시성이 높아지고 있다며 목표주가를 기존 18만원에서 24만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김영옥 연구원은 "코스맥스차이나의 생산능력은 내년 말까지 4억개 수준, 그리고 합작사 전용 설비 1억개를 포함해 총 5억개로 대폭 증가할 예정"이라며 "증설 가속화의 배경은 중국 현지 고객사의 주문 증가 때문"이라고 말했다.

중국 증설은 매출 성장 이상의 의미가 있다는 판단이다. 상대적으로 공급가격이 낮은 현지 고객사 주문을 합작법인 생산으로 전환시킴으로써, 코스맥스차이나는 신규 고객사 주문을 받을 수 있을 것을 봤다.


김 연구원은 "합작법인 전용라인 1억개는 3분기부터 가동이 예상된다"며 "국내도 연내 기존 1억9000만개에서 2억4000만개 수준까지 증설이 예정돼 있다"고 했다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

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