"한일시멘트, 성장은 하되 강도는 낮다…목표가↓"-하나

입력 2015-05-19 07:45:38 | 수정 2015-05-19 07:45:38
하나대투증권은 19일 한일시멘트에 대해 올 1분기 실적이 시장 기대치를 밑돌아 연간 영업이익 추정치를 하향 조정한다며 목표주가를 기존 20만원에서 18만원으로 낮췄다. 반면 하반기 실적 모멘텀(성장동력)은 긍정적이라는 판단에서 투자의견 '매수'를 유지했다.

한일시멘트의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.9% 감소한 163억원, 매출은 1.1% 줄어든 2714억원으로 집계됐다.

채상욱 연구원은 "1분기 실적은 전체적으로 시장 전망치를 밑돌았다"며 "시멘트와 몰탈사업 부문 매출이 모두 감소한 탓"이라고 설명했다.

앞으로 한일시멘트의 실적에서는 시멘트 부문 증익과 몰탈 부문 감익 간 힘겨루기가 나타날 것이란 전망이다. 올해 시멘트 부문의 연간 영업이익은 전년보다 21.9% 늘어난 771억원으로 예상한 반면 몰탈 부문은 36.1% 감소한 196억원으로 추정했다.

채 연구원은 "두 사업 부문의 합산 영업이익은 1364억원으로 전년 대비 2.4% 증가할 것으로 예상된다"며 "성장의 하되 강도는 낮을 것"으로 판단했다.

그는 이어 "올해 영업이익 추정치를 기존 대비 6.4% 감소한 1364억원으로 제시한다"며 "다만 2분기 분양 물량의 지역 배분 및 하반기 전국적 출하 증가 수혜는 모든 골조용 건자재에 적용된다는 점에서 하반기 실적모멘텀 극대화는 유효한 상태"라고 말했다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

1년 뒤 아파트 가격, 어떻게 전망합니까?

증권

코스피 1,970.61
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -2.76% 티엘아이 -4.43%
SK디앤디 +0.43% 옵트론텍 -3.87%
SK가스 -0.89% 미래나노텍 -2.86%
현대산업 +0.61% 에이텍 -4.92%
한화테크윈 -7.38% 대한뉴팜 -1.80%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -1.26%
SK하이닉스 +0.45%
롯데케미칼 -0.44%
LG전자 +0.22%
현대제철 -0.58%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -1.78%
서울반도체 +0.34%
에스티아이 -3.40%
뉴트리바이... -2.05%
에스엠 -0.39%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
LG화학 +0.87%
SK하이닉스 +0.45%
현대중공업 +1.33%
삼성중공업 +3.19%
현대차 +1.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
디오 -1.97%
에스엠코어 +10.70%
비아트론 +0.67%
원익IPS -0.47%
메디톡스 +0.09%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트