롯데푸드, 3분기부터 실적 개선세 기대-NH

입력 2015-05-18 07:28:29 | 수정 2015-05-18 07:28:29
NH투자증권은 18일 롯데푸드에 대해 본격적인 실적 개선세는 오는 3분기부터 나타날 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 100만원을 유지했다.

한국희 NH투자증권 연구원은 "롯데푸드의 1분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 5.5% 늘어난 4048억원, 11.1% 줄어든 129억원을 기록해 시장 평균 추정치(컨센서스)를 약 8% 밑돌았다"며 "유지, 빙과, 유음료, 육가공 등 주력 사업 부문 전반에 걸쳐 견조한 매출 성장세를 보였지만 육가공 부문의 원가 부담이 타 부문의 이익률 개선을 가로막았다"고 분석했다.

올해 1분기 평균 국산 돈육 가격은 전년동기 대비 약 15.5% 상승했고, 1분기말 대비 현재까지 21% 정도 추가 상승했다.

한 연구원은 "2분기 말부터는 육가공 부문의 원가율이 개선될 것"이라며 "국산 대비 약 10~20% 정도 가격이 낮은 수입산 돼지고기로의 대체가 거의 완료될 것"이라고 전망했다. 올해 추정 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 3.8% 늘어난 1조 6953억원, 23.4% 증가한 814억원이다.

장기적인 관점에서 간편식 사업확장 잠재력에도 주목해야 한다는 분석이다.

한 연구원은 "간편 가정식(Home meal replacement) 사업에 확대 여력에 주목해야 한다"며 "HMR 사업에서 아직 브랜드와 전략을 명확히 하고 있진 않으나, '쉐푸드' 브랜드 및 롯데햄, 후레쉬델리카 사업부 통해 간편식 사업에 참여 중"이라고 말했다.

이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

노인 기준 연령을 높이는 방안 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,311.74
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +0.31% 툴젠 -2.89%
SK디앤디 -1.13% 메디톡스 -0.84%
SK가스 +2.13% 장원테크 -0.11%
풍산 +0.87% 바이오로그... -2.84%
LG화학 +0.87% 마제스타 -7.21%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.40%
이노션 -2.07%
POSCO 0.00%
롯데케미칼 -1.07%
SK하이닉스 -1.61%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
큐브스 +365.71%
카카오 -0.50%
리노공업 +6.52%
테스 -1.58%
컴투스 +0.25%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
POSCO 0.00%
현대로보틱... +6.01%
현대산업 +4.66%
기아차 +0.38%
LG화학 +0.87%
기관 순매수 코스닥
코스닥
원익홀딩스 +5.06%
코오롱생명... +6.49%
태웅 +6.93%
컴투스 +0.25%
CJE&M 0.00%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트