"GS건설, 중장기 실적 개선 '무게'…주택 부문 긍정적"-하나

입력 2015-04-30 08:15:12 | 수정 2015-04-30 08:15:12
하나대투증권은 30일 GS건설에 대해 중장기적으로 실적 개선 흐름이 가시화되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만1000원을 유지했다.

GS건설의 올 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 200억원을 기록했다. 같은 기간 매출은 13.5% 증가한 2조30000억원으로 집계됐다.

채상욱 연구원은 "이번 분기에는 원가율을 조정한 해외중점 현장이 없었기 때문에 실적은 시장 전망치를 소폭 밑돌았어도 인정할 만한 수준"이라며 "수주는 총 2조1000억원으로 국내 주택에서 1조9000억원을 달성하며 정비사업 강자임을 증명했다"고 분석했다.

최근 국내 건설사의 화두가 주택 부문인 가운데 정비사업 중심의 수주 증가가 긍정적이라는 분석이다. 현재 GS건설은 자체 사업팀을 신설해 자체분야에 무게를 두고 있다는 설명.

채 연구원은 "주택 부문 매출은 지난해 1조2000억원에서 올해 1조7000억원, 내년 2조5000억원으로 꾸준히 늘어나며 신성장동력으로 자리매김할 것"이라며 "특히 미착공 현장들이 올 상반기 착공 전환할 것으로 예상돼 미착공 프로젝트 파이낸싱(PF)가 낮아질 것"으로 전망했다.

그는 이어 "연초 이후 건설업종에 대한 급등 피로가 있지만, GS건설은 중장기 실적 개선 종목인 것은 분명하다"며 "주택 부문 기여도가 향후 더 높아질 것을 감안해 적극 매수 추천한다"고 말했다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

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